목요일, 구겐하임은 Immunovant(NASDAQ:IMVT)에 대해 매수 등급을 유지했지만 목표 주가를 50.00달러에서 48.00달러로 낮췄습니다. 이 조정은 최근 회사 경영진과의 논의에서 임상 연구 및 재무 상태에 대한 몇 가지 업데이트가 제공된 후 이루어졌습니다.
이뮤노반트는 2025년 1분기까지 차세대 치료제인 IMVT-1402에 대한 4~5건의 등록 임상시험을 개시할 계획이라고 밝혔습니다. 회사 경영진은 모든 적응증에 걸쳐 IMVT-1402의 개발이 우선시될 것이라고 강조하면서, 1세대 치료제인 IMVT-1401의 진행 중인 연구 데이터를 평가한 후 최종 계획을 공유할 것이라고 경고했습니다.
만성 염증성 탈수초성 다발성 신경병증(CIDP)에 대한 IMVT-1401의 임상 2상 연구에서 예상보다 높은 비율의 재발과 휴약 기간 동안의 중단이 발생하여 차질이 발생했습니다.
따라서 이 연구는 두 분기 동안 더 연장될 예정이며, 대상 환자 등록은 60명에서 100명 사이로 조정되었습니다. 이 연구의 데이터는 이제 2024년 2분기 또는 3분기였던 이전 지침보다 늦춰진 2025년 1분기에 나올 것으로 예상됩니다. 이 데이터는 CIDP에 대한 IMVT-1402 개발의 우선순위를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
또한, 전신성 중증 근무력증(gMG) 치료를 위한 IMVT-1401의 탑라인 데이터 발표가 2025년 1분기로 연기되어 2024년 하반기로 예상했던 기존 가이던스가 변경되었습니다.
생물학적 제제 허가 신청(BLA) 제출과 gMG에 대한 IMVT-1402의 중추적인 개발 계획에 관한 결정은 이 데이터의 강도에 따라 영향을 받을 것이며, 같은 시기에 업데이트가 있을 것으로 예상됩니다.
또한 이뮤노반트는 최근 진행 중인 그레이브스병 임상 2상 시험의 유망한 결과를 공유했습니다. 이뮤노반트는 올해 말 이 프로그램에 대한 추가 업데이트를 제공할 계획이며, 여기에는 IMVT-1402에 대한 중추적인 연구에 대한 세부 정보가 포함될 예정입니다.
회사의 재무 상태는 여전히 견고하며, 현금 및 현금 등가물은 약 6억 3,500만 달러로 보고되었습니다. 목표주가 하향에도 불구하고 구겐하임은 이뮤노반트의 주식에 대한 지속적인 신뢰를 표명하며 매수 등급을 재차 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
이뮤노반트의 최근 상황과 구겐하임의 목표주가 조정에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이뮤노반트의 시가총액은 38억 5,000만 달러로, 이 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 특히 이뮤노반트의 대차대조표는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 전략적 재무 상태를 반영하고 있으며, 이는 진행 중인 임상시험과 연구 활동에 자금을 지원할 수 있는 탄력성을 제공할 수 있습니다.
하지만 이뮤노반트의 현재 주가수익비율은 -14.1로, 2024년 3분기까지 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다. 이는 회사가 올해 수익을 내지 못할 것이라는 애널리스트들의 예상과 일치합니다.
이뮤노반트의 상황과 특히 관련된 두 가지 InvestingPro 팁은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재정 문제에 대한 완충 장치를 제공한다는 사실입니다. 또한 지난 12개월 동안의 수익성 부족에도 불구하고 이뮤노반트는 지난 5년간 높은 수익률을 보였으며, 이는 장기적인 잠재력과 향후 성공에 대한 시장의 기대감을 나타내는 지표가 될 수 있습니다.
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