목요일, RBC Capital은 Arrowhead Pharmaceuticals에 대한 낙관적인 입장을 유지하면서 회사 주식에 대해 50.00달러의 목표 주가와 함께 Outperform 등급을 재차 강조했습니다. 이 회사의 분석은 최근 보스턴에서 열린 비거래 로드쇼에서 Arrowhead의 CEO가 회사의 심장대사 및 근육 프로그램에 대한 자신감을 드러낸 데 따른 것입니다.
CEO는 가족성 킬로미크론혈증 증후군(FCS)에 대한 향후 데이터에 대한 기대와 아이오니스 파마슈티컬스와 같은 경쟁사 대비 잠재적인 시장 차별화를 강조했습니다. 또한 CEO는 애로우헤드의 비만 치료용 INHBE 유전자에 대한 최초의 인간 대상 연구에 대한 열정을 표명했습니다.
특히 근이영양증 1형(DM1) 프로그램에 대해서는 경쟁사인 RNA와 다인 테라퓨틱스에 비해 트랜스페린을 절약하고 복용량을 낮추는 등의 장점을 언급하며 강한 자신감을 드러냈습니다.
그러나 폐 부문과 관련해서는 분호기 산화질소(FeNO) 데이터에 대한 고정된 일정이 없다는 점과 천식 프로그램을 진행하기 위해 파트너십이 필요할 수 있다는 가능성을 언급하며 신중한 태도를 보였습니다.
재무 전략과 관련하여 CEO는 위험 분담 채무 상품을 포함한 다양한 옵션을 고려하고 있다고 밝혔습니다. RBC 캐피털의 애널리스트는 현재 애로우헤드의 시장 가치가 RNA나 다인 테라퓨틱스는 물론이고 알닐람 파마슈티컬스나 이오니스 같은 동종업체의 가치와도 맞지 않는다고 강조했습니다.
이 회사의 입장은 시장이 잘 확립된 간 표적과 잠재력이 높고 위험도가 높은 간외 자산의 균형을 전략적으로 맞추고 있는 Arrowhead의 강력한 파이프라인을 저평가하고 있다는 것입니다. RBC Capital의 입장은 투자자들에게 Arrowhead의 다양하고 유망한 파이프라인을 기반으로 한 잠재적 성장을 강조하며 매수를 권유하고 있습니다.
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