목요일, JPMorgan은 특수 유리 및 세라믹을 전문으로하는 선도적 인 기술 회사 인 Corning Incorporated (NYSE:GLW)의 주가를 중립에서 비중 확대로 업그레이드했습니다. 이 금융 기관은 또한 회사 주식의 목표 주가를 이전 목표 인 $ 37.00에서 $ 43.00로 올렸습니다.
이번 상향 조정은 코닝의 주요 사업인 디스플레이와 광학 부문의 경기 순환 및 세속적 추세가 우호적일 것으로 예상됨에 따라 이루어졌습니다. 이러한 부문은 회사의 전망과 잘 부합하여 매출 상승 사이클을 활용할 수있는 위치에있을 것으로 예상됩니다. 이러한 예상 성장은 제한된 추가 운영 비용과 자본 투자로 이루어질 것으로 예상되며, 이는 상당한 주당순이익(EPS) 상승으로 이어질 수 있습니다.
JPMorgan은 코닝이 2026년까지 약 7%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망합니다. 코닝의 높은 고정비 구조로 인해 매출 총이익과 영업 마진이 크게 증가할 것으로 보입니다. 이러한 재무 구조는 약 15%의 영업 이익 CAGR에 기여할 것으로 예상됩니다. 여기에 공격적인 자사주 매입 전략이 더해지면 주당순이익 CAGR은 19%에 육박할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 코닝이 2026년까지 예상되는 30억 달러 이상의 매출 증가를 뒷받침하기 위해 최소한의 증분 자본 투자가 필요할 것이라고 지적합니다. 이러한 효율성은 상당한 잉여 현금 흐름 창출과 배당금 및 자사주 매입 재개를 통해 주주들에게 넉넉한 현금 환원으로 이어질 것으로 예상됩니다.
새로운 목표주가 43.00달러는 코닝의 2025년 주당순이익 추정치인 2.35달러에 18배의 멀티플을 적용하여 산출한 것입니다. 이 밸류에이션은 회사의 장기적인 과거 수익 배수를 반영한 것입니다. 이러한 예상치를 통해 JP모건은 코닝을 향후 몇 년 동안 투자자들에게 강력한 잠재력을 가진 주식으로 포지셔닝했습니다.
인베스팅프로 인사이트
코닝 인코퍼레이티드(NYSE:GLW)에 대한 JP모건의 긍정적인 전망에 비추어 볼 때, InvestingPro의 최근 데이터는 금융 기관의 업그레이드를 더욱 보완합니다. 13년 연속 배당금을 인상하고 18년 동안 유지한 코닝의 꾸준한 배당금 증가는 주주 환원에 대한 코닝의 노력을 잘 보여줍니다. 코닝의 순이익도 올해 증가할 것으로 예상되며, 이는 2026년까지 연평균 매출 증가율(CAGR)이 상승할 것이라는 JP모건의 전망과도 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 기준으로 코닝의 시가총액은 304억 5천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 31.92입니다. 배당 수익률은 최신 데이터 기준 3.15%로 매력적인 수준입니다. 또한, 주가는 52주 신고가 근처에서 거래되며 6개월 총 수익률 25.87%를 기록하는 등 상당한 가격 상승세를 보였습니다.
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