수요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 바이오 제약 회사 인 Abeona Therapeutics (NASDAQ:ABEO), 매수 등급을 지정하고 목표 주가를 $ 21.00로 설정했습니다. 이번 보험 적용은 희귀 유전성 피부 질환인 열성 영양장애성 표피박리증(RDEB)에 대한 새로운 치료법을 개발 중인 Abeona Therapeutics의 연구 진척에 따른 것입니다.
프라데마진 자미케라셀(pz-cel)로 알려진 아베오나의 치료법은 RDEB로 인한 큰 상처를 치료하도록 설계된 유전자 조작 자가 표피 시트로 구성되어 있습니다. 스티펠이 아베오나의 주식을 낙관적으로 보는 이유는 동종업체인 크리스탈 바이오텍(Krystal Biotech)(NASDAQ:KRYS)과 그 제품인 비쥬벡(Vyjuvek)이 계속해서 검증하고 있는 이 치료제의 상당한 상업적 잠재력에 근거하고 있습니다. 스티펠은 RDEB 환자의 상처 크기와 중증도를 고려할 때 pz-cel이 기존 치료법을 보완할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
이 보도에서는 의사와 보험사 등 주요 오피니언 리더(KOL)의 피드백이 다제제 접근법의 실행 가능성을 뒷받침하고 있으며, 이는 pz-cel이 규제 승인을 획득할 경우 실현 가능할 것이라고 지적합니다. 그러나 스티펠은 아베오나가 직면한 규제 불확실성, 특히 최근의 완전 답변서(CRL)와 2024년 하반기에 있을 생물학적 제제 허가 신청(BLA) 재제출의 필요성에 대해서도 인정하고 있습니다.
스티펠의 분석에 따르면 아베오나가 규제 문제를 성공적으로 해결하고 BLA를 다시 제출하면 특히 크리스탈 바이오텍과 비교했을 때 회사 가치에 상당한 상승 여력이 있을 것으로 예상됩니다. 금융 회사의 평가는 회사가 규제 환경을 효과적으로 탐색한다면 Abeona의 주가가 상승 할 가능성에 대한 믿음을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
스티펠이 아베오나 테라퓨틱스에 대한 보도를 시작하면서 투자자들은 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 추가적인 정보를 얻을 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 1억 6,722만 달러로, 바이오 제약 분야에서 틈새 시장이지만 주목할 만한 존재감을 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 227.72%로 크게 성장했지만, 아베오나의 재무 상태는 영업이익률 -1442.63%, 자산 수익률 -119.62%로 어려운 상황을 보여주고 있습니다. 이는 회사가 현재 수익성보다 연구 개발에 집중하고 있음을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 아베오나가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 유동성이 탄탄하다는 점을 강조합니다. 그러나 R&D 집약적인 바이오 제약 업계에서 흔히 볼 수 있는 현금 소진도 빠르게 진행되고 있습니다. 아베오나는 배당을 지급하지 않는데, 이는 파이프라인에 대한 성장과 투자를 우선시하는 기업에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다. 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않고 있으며 주가는 높은 가격 변동성을 경험했습니다. 긍정적인 점은 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락했음에도 불구하고 지난 한 달 동안 강한 수익률을 기록했다는 점입니다.
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