수요일, TD Cowen은 목표가 $ 55.00로 Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN)에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 입장은 최근 회사의 R&D 데이에서 나온 데이터에 비추어 나온 것으로, Biohaven의 MoDE 분해기 플랫폼의 유망한 결과를 강조합니다. 이 회사에 따르면 임상 연구에서 관찰된 초기 IgG 감소는 전임상 예측과 일치하며 추가 개선 가능성을 시사합니다.
Biohaven 경영진은 MoDE 분해기 플랫폼을 뒷받침하는 강력한 임상 개념 증명에 대한 자신감을 표명했습니다. 지금까지 4일간 관찰한 데이터는 총 15일 동안 연구가 계속 진행됨에 따라 환자의 IgG 수치가 계속 감소할 수 있음을 나타냅니다. 처음 세 개의 용량 코호트에서 얻은 인사이트에 따르면 평균 IgG 수치가 예측된 수치를 초과할 수 있습니다.
네 번째 접종 코호트에 참여한 대부분의 환자는 상당한 IgG 감소를 경험했으며 일부는 50~70%까지 감소한 것으로 나타났습니다. 이 관찰은 코호트의 나머지 환자들의 IgG 감소 수준이 훨씬 낮아 평균 감소율에 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다. TD Cowen의 분석에 따르면 Immunovant의 차세대 FcRN에 비해 Biohaven의 BHV-1300은 더 짧은 기간에 비슷한 수준의 IgG 저하 효과를 보여, 10일에 도달하는 것을 단 4일 만에 달성할 수 있다고 지적합니다.
TD 코웬의 애널리스트는 BHV-1300의 네 번째 투여 코호트에서 나타난 초기 IgG 저하가 임상적으로 관련성이 있고 경쟁력이 있으며 잠재적으로 유사한 치료법을 능가할 수 있다고 제안했습니다. 이러한 평가는 바이오헤븐의 주식에 대한 목표주가와 매수 등급을 강화합니다. Biohaven이 15일 동안 환자를 계속 모니터링함에 따라 추가 데이터가 초기 결과를 입증하고 BHV-1300의 효능에 대한 더 명확한 그림을 제공 할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen은 매수 등급과 목표가 $ 55.00로 Biohaven Pharmaceutical (NYSE:BHVN), 투자자는 더 광범위한 재무 지표와 분석가 통찰력을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro에 따르면 바이오헤븐은 11.11의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 자산에 비해 프리미엄 밸류에이션을 시사할 수 있습니다. 또한 유망한 임상 결과에도 불구하고 분석가들은 올해 순이익이 감소할 것으로 예상하면서 회사가 수익을 올릴 것으로 예상하지 않습니다. 이는 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했던 회사의 최근 실적과도 일치합니다.
더 긍정적인 점은 바이오헤븐의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 유동성 상태가 양호하다는 점입니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 투자자들은 또한 연구 개발 발전으로 인한 강력한 시장 신뢰를 반영하는 1 년 가격 총 수익률이 144.46 % 증가한 작년에 회사의 상당한 수익률에 주목해야합니다.
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