수요일, RBC Capital은 연구 개발 (R&D) 날을 앞두고 주요 사항을 요약 한 회사의 보도 자료에 따라 Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN)에 대한 Outperform 등급과 $ 59.00 주가 목표치를 유지했습니다.
바이오헤븐의 IgG 분해제 프로그램에 대한 새로운 데이터는 용량 의존적인 IgG 감소를 보여주었으며, 4개 코호트에서 위약 조정 최대 평균 IgG 감소율이 5%, 15%, 30%, 37%에 달해 회사의 예상과 일치하는 것으로 나타났습니다.
바이오헤븐의 IgG 분해제 프로그램은 30% 감소에 도달하여 의미 있는 IgG 감소를 나타냈으며, 추가 코호트에서 더 높은 감소율을 보일 가능성이 있습니다. 이 회사는 중대한 이상 반응(SAE)과 주요 안전성 우려 사항인 심각한 간 독성은 보고되지 않았습니다. 긍정적인 안전성 프로필에도 불구하고 초기 코호트에 대한 미공개 용량과 안전성 사건에 대한 자세한 분석 등 아직 해결되지 않은 질문이 남아 있습니다.
투자자들은 저용량에서의 즉각적인 결과라기보다는 프로그램의 목표로 인식하면서 70% IgG 감소에 대한 기대치를 낮췄습니다. 데이터에 대한 시장의 반응은 엇갈릴 수 있으며, 일부 투자자는 프로그램의 진화하는 벤치마크에 대한 불만으로 인해 주식을 매도하려고 할 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 Biohaven이 3명에 불과할 것이라는 일부의 예상과 달리 네 번째 코호트를 발표한 것은 지속적인 데이터 제공과 안심할 수 있는 안전성 프로필을 시사합니다.
바이오헤븐의 파이프라인에는 다양한 질환에 대한 Kv7 연구와 2024년 4분기에 발표될 예정인 강박장애(강박증) 치료제 트로릴루졸의 중간 데이터 등 여러 다른 프로그램도 포함되어 있습니다.
척수성 근위축증(SMA)에 대한 미오스타틴 프로그램의 탑라인 데이터도 2024년 4분기에 발표될 예정입니다. 회사는 미오스타틴 프로그램에 대한 추가 전임상 데이터를 공개했으며, 이는 비만 치료에 대한 잠재력을 뒷받침할 수 있습니다. 또한 TROP2 ADC에 대한 환자 투약이 시작되었고 편두통에 대한 TRPM3 프로그램은 2상까지 진행되었습니다.
결론적으로, RBC Capital은 최근의 IgG 데이터가 프로그램에 대한 검증으로 보고 있으며, 70% 이상의 IgG 분해 및 피하 제형화 가능성이 있다고 보고 있습니다. 이 회사는 투자자들이 바이오헤븐의 파이프라인, 특히 Kv7 프로그램의 가치를 인식하고 올해 말 성공을 이끌 수 있는 추가 업데이트를 기대하기 때문에 현재의 주가 약세가 투자자들에게 기회가 될 수 있다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
바이오헤븐 파마슈티컬 홀딩(NYSE:BHVN)에 대한 RBC Capital의 낙관적 전망을 고려할 때, InvestingPro의 최신 시장 데이터는 회사의 재무 건전성을 더 명확하게 파악하는 데 도움이 됩니다. 시가총액 33.5억 달러의 바이오헤븐은 -5.39의 마이너스 주가수익비율로 수익성에 대한 투자자들의 우려를 반영하듯 어려운 시기를 겪고 있습니다. 또한 회사의 주가/장부 비율은 11.12로 높은데, 이는 회사의 장부 가치에 비해 주가가 낙관적으로 책정되었음을 나타낼 수 있습니다.
이러한 재무 지표에도 불구하고 Biohaven은 작년에 144.46%의 가격 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 보여 회사의 잠재력에 대한 투자자들의 상당한 신뢰를 입증했습니다. 이는 바이오헤븐의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성이 탄탄하다는 것을 나타내는 InvestingPro 팁에 의해 더욱 강화되었습니다. 하지만 또 다른 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 마이너스 수익 지표에 따라 올해 수익성을 기대하지 않는다고 지적합니다.
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