수요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM) 주식에 대한 가격 목표를 $ 55.00에서 $ 60.00로 인상하면서 주식에 대한 매수 등급을 반복했습니다. 이번 조정은 덱스콤 G7 센서와 함께 사용할 수 있는 신제품 Mobi의 출시에 대한 회사의 발표에 따른 것입니다.
탠덤 당뇨 케어는 향후 몇 주 내에 Mobi의 출시를 시작할 것이라고 밝혔습니다. 이전 발표에서는 2024년 2분기 후반에 Dexcom G7과의 통합이 예정되어 있었기 때문에 이 개발은 예정보다 앞당겨진 것으로 간주됩니다. 회사는 미국 펌프 시장이 새로운 센서 통합에 대한 기대감으로 잠시 주춤하면서 최근 몇 분기 동안 시장 성장에 영향을 미쳤다고 판단하고 있습니다.
탠덤의 X2와 현재 Mobi를 덱스콤 G7 센서와 통합한 것은 미국 시장의 지연된 수요를 해결하기 위한 전략적 움직임으로 보입니다. 이는 탄뎀 당뇨 관리의 신규 처방(NRx) 증가로 이어질 수 있습니다. 2024년 3분기까지 긍정적인 NRx 성장은 2% 증가로 예상되지만, 분석가는 특히 3분기에 G7과 Mobi가 출시될 것으로 예상되는 점을 고려하면 2분기 NRx 예상치인 15% 감소를 달성할 수 있을 것으로 전망합니다.
그 밖의 최근 소식으로, 탄뎀 당뇨 케어는 여러 애널리스트의 업그레이드와 목표가 상향 조정의 대상이 되었습니다. 레이크 스트리트 캐피털 마켓은 모비 시스템과 탄뎀 소스와 같은 혁신적인 제품의 도입에 힘입어 2024년에 탄뎀의 견고한 성장 잠재력을 강조했습니다. 마찬가지로 Citi는 탄탄한 재무 성과와 보수적인 수익 가이던스를 근거로 탄뎀의 주가를 매수 등급으로 상향 조정했습니다. 또한, 파이퍼 샌들러는 1분기 실적 호조와 연간 가이던스 상향 조정에 따라 탄뎀의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 한편 베어드는 회사의 매출 성장과 모비 인슐린 전달 시스템의 초기 성공을 인정하며 목표 주가를 올렸지만 신규 환자 시작률에 대한 우려로 인해 중립 등급을 유지했습니다.
또한, 1분기 전 세계 매출이 전년 동기 대비 12% 증가하여 1억 9,300만 달러에 달했으며 2024년 매출 가이던스를 약 8억 6,800만 달러로 상향 조정했습니다. 탄뎀은 이러한 성장에 대해 내구성이 뛰어난 소형 펌프 Mobi를 비롯한 최근의 제품 출시가 기여한 것으로 평가했습니다. 앞으로 탄뎀은 덱스콤 G7을 자사 제품에 통합할 준비를 하고 있으며, 컨트롤-IQ 기술을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
이러한 최근의 발전은 탄탄한 재무 성과, 성공적인 제품 출시, 기술 통합을 위한 전략적 투자에 힘입어 탄뎀 당뇨 관리의 긍정적인 성장 궤도를 보여주고 있습니다. 그러나 분석가들은 신규 환자 시작률을 높이고 운영 비용 증가를 완화해야 하는 등 잠재적인 과제를 지적하기도 했습니다. 탄뎀은 이러한 과제를 지속적으로 해결해 나가면서 당뇨병 관리를 위한 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
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