수요일, Piper Sandler는 2024 년 하반기에 회사의 전망에 대한 낙관론을 강조하면서 Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL) 주식에 대한 비중 확대 등급과 336.00 달러의 목표 주가를 재확인했습니다.
이 회사는 6월 5일부터 8일까지 예정된 EASL 컨퍼런스에서 마드리갈의 약물인 레즈디프라의 시장 입지가 상당히 명확해질 것으로 예상하고 있습니다.
파이퍼 샌들러에 따르면, 레즈디프라는 GLP-1 치료제가 간을 직접 표적으로 삼지 않아 섬유화 혜택을 제공하지 않기 때문에 비알코올성 지방간염(NASH)에 대한 유일한 안전한 경구용 약물로서의 지위를 유지할 수 있을 것으로 전망됩니다.
또한, 이 회사는 환자의 30% 이상이 1개월 이내에, 약 60%가 3개월 이내에 치료를 중단하는 등 GLP-1 치료제의 높은 중단률을 나타내는 실제 임상 데이터를 지적합니다.
또한 파이퍼 샌들러는 2024년 말까지 GLP-1 약물인 세마글루타이드가 임상 3상 ESSENCE 시험에서 섬유증 개선 효과를 입증할 가능성에 의문을 제기합니다.
이 회사는 NASH 환자의 비만 수술에 대한 연구를 언급하며, 체중 감량에 의한 섬유증 개선은 일반적으로 진행 단계 환자에서 나타나기까지 5년 이상이 필요하다고 제안합니다.
따라서 파이퍼 샌들러는 세마글루타이드의 섬유증 개선 효과 부족이 NASH 치료를 위한 GLP-1 치료제에 대한 부정적인 견해를 반박할 것으로 예상되는 만큼, ESSENCE 시험 결과가 마드리갈 제약에 중요한 촉매제가 될 것으로 예상합니다.
회사의 입장은 곧 발표될 데이터가 NASH 치료제 시장에서 마드리갈 제약의 입지를 강화하고 잠재적으로 하반기 실적을 견인할 것이라는 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
마드리갈 제약에 대한 파이퍼 샌들러의 낙관적인 전망에 비추어 볼 때, InvestingPro의 최신 데이터는 투자자들에게 미묘한 그림을 제시합니다. Madrigal은 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성에 긍정적인 신호입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 건전성에 대해 어느 정도 안심할 수 있습니다.
그러나 최근 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정하면서 앞으로의 잠재적 어려움을 시사하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 회사의 주가는 종종 시장과 반대 방향으로 움직이기 때문에 투자자가 고려해야 할 고유한 위험 프로필을 나타낼 수 있습니다. 또한 2024년 1분기까지 최근 12개월 기준 주가/장부 비율은 5.59로 자산 장부가액에 비해 프리미엄이 붙은 채 거래되고 있습니다.
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