수요일에 생명 공학 회사 인 aTyr Pharma (NASDAQ:생명), Jones Trading은 주식 목표를 $ 12.00에서 $ 22.00로 올렸고 회사는 또한 주식에 대한 매수 등급을 반복했습니다.
이번 조정은 aTyr Pharma가 전통적으로 코르티코스테로이드로 관리되는 질환인 폐육종증 치료에 초점을 맞춘 2025년 중반에 예상되는 3상 임상시험 데이터를 준비하면서 이루어졌습니다.
코르티코스테로이드는 표준 치료법이지만 비만, 당뇨병, 심혈관 문제 등 수많은 부작용을 유발하는 것으로 알려져 있습니다. 현재 진행 중인 3상 임상시험에서 에이티르 파마는 코르티코스테로이드 사용량을 하루 3㎎까지 줄일 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
존스 트레이딩에 따르면 이는 연간 1000mg 이상의 상당한 감소에 해당하며, 환자의 삶의 질을 개선하고 스테로이드 과다 사용으로 인한 부작용을 줄일 수 있다는 점에서 규제 기관과 의료보험 지급자에게 설득력 있는 사례가 될 수 있습니다.
존스 트레이딩의 가치 평가 모델은 가중 평균 성공 확률/시장 침투율을 27%/31%로 적용하는 보수적인 접근 방식을 채택하고 있으며, 2034년까지 폐육종증 시장에서 약 10억 달러의 최고 매출을 예상하고 있습니다.
또한 이 모델은 2035년까지 전신 경화증 관련 간질성 폐 질환(SSc-ILD)의 최대 매출이 3억 달러에 달할 것으로 예측했습니다.
이 회사는 에이티어 파마의 재무 상태를 강조하며 2025년 하반기까지 현금 유동성을 확보하고 있다고 언급했습니다. 현재 거래 가격은 2024년으로 할인할 경우 조정된 최대 매출 배수의 약 0.4배에 해당합니다.
존스 트레이딩은 SSc-ILD의 향후 데이터에서 상승 잠재력이 있다고 보고 주식 보유를 추천합니다. 이 회사는 매수 등급과 22.00 달러의 목표 가격으로 aTyr Pharma에 대한 리서치 커버리지를 시작했습니다.
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