휴스턴 - 주요 투자 회사인 Main Street Capital Corporation(NYSE: MAIN)은 2027년 6월 4일에 만기가 돌아오는 연 6.50%의 이자율로 3억 달러 규모의 채권을 공모한다고 발표했습니다. 이 채권은 지정된 날짜에 만기가 도래하며 반기별로 이자가 지급됩니다.
메인 스트리트는 해당되는 경우 액면가에 '전액' 프리미엄을 더한 금액으로 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 6월 4일에 마감될 예정입니다.
회사는 순 수익금을 기업 및 특수 목적 차량 리볼빙 신용 시설에 따른 부채 등 기존 부채를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 이후에는 투자 목표 및 전략에 부합하는 투자, 시장성 있는 증권 매입, 운영 비용 충당, 일반적인 기업 목적에 부합하는 투자 자금 조달을 위해 이러한 시설에 따라 재차입할 예정입니다.
이 오퍼링의 공동 주간사는 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.), JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC), SMBC 니코 증권(SMBC Nikko Securities America, Inc.)입니다. 또한 다른 여러 금융 기관이 공동 관리자로 활동하고 있습니다.
투자자는 투자하기 전에 Main Street의 투자 목표, 전략 및 관련 위험을 신중하게 고려할 것을 권장합니다. 회사 및 공모에 대한 중요한 정보는 가격 조건표, 예비 투자 설명서 부록 및 첨부된 투자 설명서에서 확인할 수 있으며, 이 모든 정보는 증권거래위원회에 제출되어 있습니다.
메인 스트리트 캐피탈 코퍼레이션은 중하위 시장 기업에는 장기 부채 및 자기자본을, 중간 시장 기업에는 부채 자본을 전문적으로 제공합니다. 기업가, 사업주 및 경영진과의 파트너십에 중점을 두고 다양한 기업 활동을 지원하기 위한 금융 솔루션을 제공합니다.
또한 회사는 전액 출자한 포트폴리오 회사인 등록 투자 자문사인 MSC 어드바이저 I, LLC를 통해 외부 당사자를 위한 투자도 관리합니다.
이 보도 자료에는 채권 발행 및 순 수익금의 예상 사용과 관련된 미래예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 불확실성의 영향을 받으며 경영진의 현재 기대치를 기반으로 합니다.
이 기사는 메인 스트리트 캐피탈 코퍼레이션의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
메인 스트리트 캐피털 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: MAIN)이 새로운 채권 공모에 나서면서 현명한 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 특히 관심을 가질 수 있습니다. 시가총액 41억 3,000만 달러와 8.79의 매력적인 주가수익비율을 자랑하는 메인 스트리트는 금융 부문에서 두각을 나타내고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 전년 동기 대비 22.51%라는 상당한 증가율을 보인 매출 성장률은 재정적 강점을 더욱 강조합니다. 이러한 성장은 2024년 1분기에 9.44%의 분기별 매출 증가로 보완되며, 이는 메인 스트리트의 꾸준한 성과를 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 메인 스트리트는 3년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 7.86%의 주목할 만한 배당 수익률로 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있습니다. 주주에게 가치를 돌려주려는 이러한 노력은 18년 연속 배당금 지급을 유지한 실적에서도 잘 드러납니다. 또한, 이 회사의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되어 변동성이 큰 시장에서 어느 정도 예측 가능성을 제공합니다.
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