화요일, TD Cowen은 중요한 거래에 따른 회사의 재무 전망에 초점을 맞춰 Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO)에 대한 구매 등급을 유지했습니다. Agios는 최근 FDA 승인 대기 중인 약물인 보라시데닙의 미국 내 순매출에 대한 15% 로열티 권리를 로열티 파마(RPRX)에 10억 달러 미만의 매출에 매각했습니다. 미국 내 순매출이 10억 달러를 초과하는 경우 Agios는 3%의 로열티를 보유하게 됩니다. 이번 계약으로 서비어가 지급한 2억 달러의 마일스톤과 함께 Agios는 약 16억 달러의 현금 잔고를 보유하게 되었습니다.
이 회사는 약 5억 달러에 달하는 Agios의 현재 기업 가치가 지중해빈혈 및 겸상 적혈구 질환(SCD) 치료제인 미타피밧의 잠재력을 충분히 반영하지 못한다고 지적했습니다. 애널리스트는 9억 5,000만 달러의 거래 가치는 로열티의 가치를 수억 달러 중후반으로 추정했던 시장의 예상을 뛰어넘는 것이라고 지적했습니다.
이번 로열티 권리 매각은 경영진과 투자자 모두가 예상했던 '비핵심' 자산을 활용한 것이 특징입니다. 시장의 예측보다 훨씬 높은 가격으로 로열티를 성공적으로 수익화했다는 점이 긍정적인 성과로 부각되었습니다.
로열티 파마와의 거래는 이번 주 초에 발표되었으며, 이는 Agios의 재무 상태를 강화하기 위한 전략적 조치였습니다. 애널리스트의 논평은 최근의 재무적 발전에 의해 강화된 Agios 주식의 본질적 가치에 대한 강한 확신을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 데이터는 아지오스 파마슈티컬스의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 시가총액 21억 7천만 달러의 Agios는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 54.61%의 괄목할 만한 매출 성장으로 눈에 띄는 모습을 보이고 있습니다. 배당금을 지급하지 않았음에도 불구하고 지난 6개월 동안 41.89%의 큰 가격 상승을 보였으며, 52주 최고점의 96.32%에 가까운 가격으로 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 아지오스가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있지만, 애널리스트들은 회사의 현금 소진율과 낮은 매출 총이익률에 대해 우려하고 있다고 강조합니다. 또한 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 향후 실적에 대한 잠재적 낙관론을 나타냅니다. 그러나 이들은 올해 Agios가 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며, 높은 수익 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다. 투자자들은 Agios가 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무적 유연성이 다소 떨어질 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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