애틀랜타 - 지속 가능한 알루미늄 솔루션의 저명한 공급업체이자 알루미늄 압연 및 재활용 분야의 글로벌 리더인 Novelis가 곧 있을 기업공개(IPO)를 위한 로드쇼를 시작했습니다.
이 회사는 현재 유일한 주주인 힌달코 인더스트리의 자회사가 보유하고 있는 보통주 4,500만 주를 매각할 계획이라고 발표했습니다. Novelis는 또한 최종 투자 설명서 발행 후 30일 이내에 인수자가 최대 675만 주까지 추가로 매입할 수 있는 초과 배정 옵션도 고려하고 있습니다.
IPO의 예상 가격 범위는 주당 18.00달러에서 21.00달러 사이입니다. Novelis는 보통주를 뉴욕증권거래소에 "NVL"이라는 티커 심볼로 상장하기 위해 신청했습니다.
Novelis는 매각 주주의 수익금으로부터 재정적 이익을 얻지 못한다는 점에 유의해야 합니다. IPO가 완료된 후 힌달코의 자회사는 약 5억 5,500만 주의 소유권을 보유하게 되며, 이는 Novelis 총 발행 주식의 92.5%에 해당하며, 인수단이 초과 배정 옵션을 완전히 행사할 경우 91.4%에 해당합니다.
이번 공모는 모건 스탠리, BofA 증권, 씨티그룹이 대표 주관사로 참여하고 있습니다. 웰스파고 증권, 도이치뱅크 증권, BMO 캐피털 마켓도 북 런닝 매니저를 맡고 있으며 BNP 파리바, 아카데미 증권, 크레딧 아그리콜 CIB, PNC 캐피털 마켓 LLC, SMBC 닛코 등이 공동 매니저로 참여하고 있습니다.
이 증권에 대한 등록 명세서는 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으나 아직 승인되지 않았습니다. 이 증권의 판매는 증권신고서가 효력을 발생하기 전까지 시작되지 않으며 투자설명서를 통해서만 진행됩니다.
이 발표는 보도자료에 근거한 것이며, 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아닙니다. 제안, 권유 또는 판매는 1933년 증권법의 등록 요건을 준수합니다.
힌달코 인더스트리의 자회사인 노벨리스는 항공우주, 자동차, 음료 포장 등의 산업과 협력하여 알루미늄을 순환 솔루션으로 선호되는 소재로 발전시키기 위해 전 세계에서 사업을 운영하고 있습니다. 회사의 사명은 지속 가능한 세상을 함께 만드는 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Novelis가 기업 공개를 준비하면서 잠재 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Novelis의 시가총액은 11억 1,400만 달러로, 지속 가능한 알루미늄 솔루션 업계에서 회사의 규모를 반영하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 50.42% 감소하는 등 어려운 시기를 보냈지만, 2024년 1분기에는 분기별 매출이 15.41% 성장하며 잠재적인 회복과 회복력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 투자자들이 67.78로 업계 동종업체에 비해 프리미엄을 나타내는 Novelis의 주가수익비율(P/E)에 유의해야 한다고 제안합니다. 그러나 같은 기간의 조정 P/E 비율은 마이너스(-26.9)로 나타나 단기적으로 수익성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 이 회사의 주가순자산비율은 0.75로 잠재적으로 저평가되어 있으며, 이는 성장 기회를 찾는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
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