파시파니, 뉴저지 - 세계 최대 호텔 프랜차이즈 기업인 윈덤 호텔 & 리조트(Wyndham Hotels & Resorts, Inc.)(뉴욕증권거래소: WH)가 2030년 5월 만기인 총 15억 달러 규모의 선순위 담보 대출 B 시설의 가격을 성공적으로 재조정했다고 발표했습니다. 오늘 완료된 이번 거래는 투자자들의 강력한 수요로 인해 이자율을 낮추고 시설 규모를 4억 달러 늘린 결과입니다.
당초 11억 달러였던 리프라이싱된 텀론 B는 이제 60베이시스포인트 인하된 1.75%에 SOFR을 더한 이자를 부담하게 되었습니다. 발행 가격은 99.875%로, SOFR 도입 이후 가장 낮은 가격으로 신규 자금을 조달하는 의미 있는 성과를 거두었습니다. 회사는 이번 가격 재조정을 통해 연간 약 600만 달러의 이자 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 만기 및 약정을 포함한 조건은 합병된 시설에 대해 변경되지 않습니다.
윈덤의 최고재무책임자 겸 전략 책임자인 미셸 앨런(Michele Allen)은 성공적인 리프라이싱과 규모 확대는 지난 한 해 동안 회사의 강력한 실적에 기인하며 자산이 적고 현금을 창출하는 비즈니스 모델에 대한 투자자들의 신뢰를 강조했습니다. 신규 자금은 윈덤의 리볼빙 신용 시설의 미결제 잔액 상환을 포함한 일반 기업 용도로 할당됩니다.
웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 이번 계약을 주도했으며 도이치 뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.), BofA 증권, 바클레이스 은행(Barclays Bank PLC), 미국 은행 협회, 노바스코샤 은행, 트루스트 증권이 공동 주간사로 참여했습니다.
윈덤 호텔 & 리조트는 전 세계에 약 9,200개의 호텔을 운영하고 있으며 25개의 브랜드 포트폴리오를 통해 일상적인 여행객을 위한 876,000개 이상의 객실을 보유하고 있습니다. 또한 윈덤 리워즈 로열티 프로그램을 운영하고 있으며, 약 1억 8천만 명의 회원이 가입되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 선순위 담보 대출 B 시설의 가격 재조정에서 알 수 있듯이 윈덤 호텔 & 리조트의 전략적 재무 운용은 탄탄한 재무 지표와 시장 지위를 통해 입증되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액 56억 7,000만 달러의 Wyndham은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 67.46%의 매출 총이익률을 유지하며 강력한 가격 책정력과 비용 관리 능력을 보여주고 있습니다.
투자자들은 주주 수익률에 대한 윈덤의 노력에도 고무될 수 있습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 Wyndham은 3년 연속 배당금을 인상했으며 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.57%의 배당금 증가율을 기록했습니다. 회사의 현재 배당 수익률은 2.16%로 투자자에게 꾸준한 수입원을 제공합니다.
또한 또 다른 InvestingPro 팁에 따르면 경영진이 공격적으로 주식을 매입하고 있다는 사실이 밝혀지면서 회사 경영진은 주식에 대한 자신감을 보여주었습니다. 이는 회사의 저평가된 주가에 대한 믿음과 주주 가치 제고를 위한 장기적인 노력의 신호일 수 있습니다.
윈덤의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 더 많은 인사이트를 제공합니다. InvestingPro 팁은 https://www.investing.com/pro/WH 에서 추가로 확인할 수 있습니다. 이러한 전문가 분석에 관심이 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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