시카고 - United States Cellular Corporation(뉴욕증권거래소: USM)과 Telephone and Data Systems, Inc.(뉴욕증권거래소: TDS)는 UScellular의 무선 사업과 일부 스펙트럼 자산을 T-Mobile US, Inc.에 44억 달러에 매각한다고 발표했습니다. 이번 거래에는 20억 달러의 부채와 현금이 포함되며, T-Mobile은 다양한 대역에 걸쳐 UScellular의 스펙트럼 자산의 약 30%를 인수하게 됩니다.
거래의 일환으로 T-Mobile은 UScellular가 소유한 최소 2,015개의 타워에 대한 장기 마스터 라이선스 계약(MLA)을 체결하고 약 600개의 기존 타워에 대한 임대도 연장할 예정입니다. 이러한 움직임은 UScellular 고객에게 지속적인 서비스를 제공하고 거래 후 최소 15년 동안 UScellular의 타워 자산에 대한 계약된 수익원을 창출하는 것을 목표로 합니다.
UScellular는 스펙트럼 포트폴리오의 약 70%와 2023년에 1억 5,800만 달러의 지분법 수익을 창출한 상당한 지분법 투자 지분을 보유하게 됩니다. 또한 거래가 완료된 후 주주들에게 자본을 반환할 계획이지만, 자본 배분에 대한 구체적인 결정은 추후 UScellular 이사회에서 결정할 예정입니다.
이번 인수를 통해 UScellular 고객은 더 낮은 가격, 더 강력한 요금제, 우수한 네트워크 경험을 약속하는 T-Mobile의 5G 네트워크에 액세스할 수 있을 것으로 예상됩니다. T-Mobile의 CEO인 Mike Sievert는 수백만 명의 US셀룰러 고객에게 5G 네트워크에서 "비통신사의 우수한 가치"를 제공할 수 있는 기회를 강조했습니다.
이 전략적 움직임은 2023년 8월부터 시작된 광범위한 검토 과정을 거쳐 UScellular의 사외이사와 UScellular와 TDS의 이사회가 만장일치로 계약을 승인한 후 이루어졌습니다. UScellular의 83% 주주인 TDS도 이번 거래에 동의했으며, 규제 승인 및 관례적인 거래 종결 조건에 따라 2025년 중반에 거래가 완료될 것으로 예상됩니다.
이 발표는 화요일에 이루어졌으며, US셀룰러와 TDS는 공동 컨퍼런스 콜을 열어 거래 세부 사항을 논의했습니다. 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)과 기타 금융 및 법률 자문사가 이번 거래에서 TDS를 지원하고 있으며, PJT 파트너스 LP와 법률 자문사가 US셀룰러의 사외이사들을 지원하고 있습니다.
제공된 정보는 보도자료를 기반으로 하며, 이 거래는 예상되는 이익과 완료 시점에 영향을 미칠 수 있는 통상적인 위험과 불확실성의 영향을 받습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 T-Mobile과의 중요한 거래가 진행 중인 United States Cellular Corporation(NYSE: USM)은 복잡한 재무 상황을 보여주고 있습니다. 시가총액이 36억 7,000만 달러인 USM의 밸류에이션 지표는 투자자들에게 미묘한 시나리오를 제시합니다.
회사의 현재 주가수익비율은 62.22로 높은 수익 배수를 나타내며, 이는 투자자들이 더 넓은 시장에 비해 향후 더 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. 그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 55.81로 약간 낮으며, 이는 최근 실적에 따른 조정이 반영된 것으로 보입니다.
InvestingPro 팁은 USM이 작년에 192.78 %의 가격 총 수익률로 높은 수익률을 기록하여 회사의 강력한 시장 성과를 보여 주었다는 점을 강조합니다. 또한 지난 12개월 동안 수익성이 높았을 뿐만 아니라 지난 3개월 동안 26.56%의 가격 총 수익률로 높은 수익률을 기록하여 최근 실적을 살펴보는 투자자들에게 매력적인 위치를 더욱 확고히 하고 있습니다.
배당금을 지급하지 않는 것은 수익을 추구하는 주주들에게 단점이 될 수 있지만, USM의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 측면에서 안정적인 재무 상태를 나타냅니다. 이는 무선 사업부의 일부를 T-Mobile에 매각하는 전환 과정을 거치는 동안에도 당면한 재무적 약속을 이행할 수 있다는 점에서 투자자들을 안심시킬 수 있습니다.
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