화요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 Merus NV의 주식 목표 가격을 이전 $ 65에서 $ 90로 올렸고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 오늘 아침 GLNG 주가가 1분기 실적 발표 후 2~3% 범위에서 소폭 하락한 데 따른 것입니다.
약 6,400만 달러의 조정 EBITDA는 컨센서스 예상치인 약 6,700만 달러보다 약 5% 낮은 수치입니다. 이는 원자재 가격 약세가 회사 자산 중 하나인 힐리의 마진에 영향을 미쳤기 때문입니다.
예상보다 낮은 수익에도 불구하고 GLNG의 주가는 지난 3개월 동안 약 30% 상승했습니다. 이러한 상승세는 2026년 7월 계약이 만료되는 힐리 광구를 포함한 자산 계약 시장이 개선될 조짐을 보이고 있고, FID 마크 II(후지 전환) 이전이 예정되어 있기 때문으로 풀이됩니다.
회사는 2027년부터 시작되는 부유식 액화천연가스(FLNG) 프로젝트에 대한 세부 계약 협상에서 진전을 이루었으며, 최대 20년간 지속될 수 있고 힐리 또는 마크 II를 수주할 수 있습니다.
또한 이 회사는 향후 고객 계약이 현재 힐리가 활용하고 있는 약 2.3척에서 눈에 띄게 증가한 4척의 열차에 대한 계약이 될 것으로 예상하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 변화는 자산 수준의 EBITDA가 크게 증가할 수 있음을 시사합니다.
또한, 힐리의 차기 계약에 따라 이르면 2026년 하반기에 후속 계약을 시작할 수도 있습니다. 예정된 조선소 체류 기간을 감안하더라도 2027년까지는 준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
결론적으로, GLNG가 잠재 고객과 2027년 힐리 및 마크 II 계약을 위한 협상을 진행함에 따라 전망은 여전히 긍정적입니다. 회사는 서아프리카에 이들 설비를 배치할 것으로 예상하고 있지만, 미주 지역에서도 기회가 증가하고 있습니다.
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