알람닷컴, 3억 7,500만 달러 규모의 전환사채 공모 계획
TYSONS, Va. - 지능형 자산 연결을 위한 주요 플랫폼인 알람닷컴 홀딩스(NASDAQ:ALRM)는 오늘 2029년 만기 3억7500만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 공개했습니다. 이 공모는 1933년 개정된 증권법 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 합니다. 또한 구매자가 발행일로부터 13일 이내에 총 원금 5,625만 달러의 채권을 추가로 인수할 수 있는 옵션도 제안의 일부입니다.
이 어음은 무담보이며 반기별로 이자가 지급됩니다. 이자율, 초기 전환율 및 기타 조건은 공모 가격 책정 시점에 알람닷컴이 결정할 예정입니다. 알람닷컴은 현재 구체적인 인수 또는 투자 계획은 없지만, 순 수익금을 한도 콜 거래 자금 조달, 최대 7,500만 달러의 보통주 재매입, 잠재적 인수, 전략적 투자 및 기타 주식 재매입 등 다양한 기업 활동에 사용할 의사를 밝혔습니다.
어음의 가격 책정과 관련하여 Alarm.com은 일부 초기 구매자 또는 그 계열사와 한도 콜 거래를 체결할 계획입니다. 이러한 거래는 어음 전환 시 잠재적인 주식 희석을 줄이거나 한도에 따라 원금을 초과하는 현금 지급을 상쇄하기 위해 고안되었습니다. 옵션 거래 상대방 또는 그 계열사는 또한 Alarm.com 보통주 또는 어음의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있는 시장 거래에 참여할 수 있습니다.
전환 시 발행되는 어음과 알람닷컴 보통주는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 해당 면제를 제외하고는 미국에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
Alarm.com은 소비자와 기업이 다양한 사물 인터넷(IoT) 장치와 통합하여 원격으로 자산을 관리할 수 있는 종합 플랫폼으로 잘 알려져 있습니다. 이 서비스는 전 세계 수천 개의 전문 서비스 제공업체를 통해 제공됩니다.
이 발표는 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아니며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권을 판매할 수 없습니다. 이 기사의 정보는 보도 자료를 기반으로 합니다.
최근 알람닷컴은 재무 성과와 제품 혁신 모두에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 SaaS 및 라이선스 매출이 눈에 띄게 성장하면서 예상을 뛰어넘는 인상적인 1분기 실적을 발표했습니다. 또한 알람닷컴은 SaaS, 라이선스 수익 및 총 수익 전망에 대한 연간 가이던스도 상향 조정했습니다. 회사의 SaaS 및 라이선스 매출은 전년 대비 11% 성장한 1억 5,030만 달러로, 2024년 총 매출 예상치는 9억 1,450만 달러에서 9억 3,100만 달러 사이입니다.
또한 알람닷컴은 ISC 웨스트 행사에서 원격 비디오 모니터링(RVM) 콘솔과 선플라워 랩스와의 파트너십을 통한 자율 실외 보안 드론 솔루션 등 새로운 보안 기술 제품군을 공개했습니다. 회사의 최고재무책임자(CFO) Steve Valenzuela, CEO Stephen Trundle, 최고법률 및 규정준수책임자 Daniel Ramos는 최근 회사의 주식 인센티브 계획에 따라 의무화된 기득권 제한 주식(RSU)과 관련된 세금 원천징수 의무를 충당하기 위해 회사 주식을 매각했습니다.
이러한 발전은 알람닷컴의 견고한 성장과 혁신에 대한 헌신을 보여주는 증거입니다. 알람닷컴은 AI와 새로운 제품에 중점을 두고 성장을 위해 디바이스의 데이터를 지속적으로 활용하고 있습니다. 현재도 알람닷컴은 탄탄한 재무 성과와 유망한 제품 파이프라인을 바탕으로 스마트 홈 및 보안 업계에서 강력한 기업으로 자리매김하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
알람닷컴 홀딩스(NASDAQ:ALRM)는 전환형 선순위 채권의 사모 발행을 발표하면서 탄탄한 재무 기반을 보여주었습니다. 특히 이 회사는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무적 신중함을 반영하고 최근 발표에서 언급 한 것을 포함하여 기업 활동에 유연성을 제공하는 위치입니다. 이는 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 것을 나타내는 'InvestingPro 팁' 중 하나에 부합하는 강력한 대차 대조표를 시사하는 핵심 지표입니다.
밸류에이션 관점에서 보면 알람닷컴의 주가수익비율은 37.12, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 34.45에 거래되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 같은 기간 동안 회사의 PEG 비율은 0.84로 단기 수익 성장에 비해 가격이 합리적 일 수 있음을 시사하며, 이는 주식의 잠재적 가치를 강조하는 또 다른 "InvestingPro 팁"입니다.
투자자들은 6명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, 알람닷컴은 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 애널리스트들은 올해도 수익성이 유지될 것으로 예측하고 있습니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 5.72%의 매출 성장을 기록하여 재무 성과가 꾸준히 개선되고 있음을 보여주고 있습니다.
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