화요일, 구겐하임 증권은 시스코(NYSE:SYY)의 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 85.00달러로 설정했습니다. 이번 업그레이드는 이 식품 유통 대기업에 대한 배당금을 포함한 상당한 수익 잠재력에 대한 회사의 기대를 반영한 것입니다.
시스코는 어려운 경제 환경 속에서도 수익성 있는 시장 점유율을 확보하기 위해 영업 인력에 대한 전략적 투자에 집중하고 전문 카테고리와 자체 브랜드를 강조해 왔습니다.
구겐하임의 분석에 따르면 이러한 노력은 향후 12~18개월 동안 회사의 운영 모멘텀을 강화할 것으로 예상됩니다.
또한 구겐하임은 잠재적인 현지 케이스 성장과 자사주 매입 활동을 추정할 때 보수적인 접근 방식을 취하여 도달 가능한 수준의 목표를 설정했습니다.
구겐하임이 예상한 시스코의 2027년 매출과 EBITDA는 각각 920억 달러와 52억 달러로, 이는 기존 컨센서스를 뛰어넘는 수치입니다.
시스코의 주가는 지난 6년 동안 거의 움직이지 않았으며, 그 결과 EBITDA 배수는 13~14배에서 11배로, P/E 비율은 16배로 하락했습니다.
구겐하임은 이러한 정체로 인해 회사의 운영 개선이 예상대로 실현될 경우 잠재적인 완만한 멀티플 확장의 발판이 마련되었다고 제안합니다.
애널리스트의 긍정적인 전망은 시스코의 현재 이니셔티브, 특히 가까운 미래에 더 강력한 실적을 견인할 것으로 예상되는 영업 인력 강화를 통해 투자 수익을 창출할 것이라는 믿음에 근거합니다.
InvestingPro 인사이트
구겐하임 증권이 시스코 코퍼레이션(NYSE:SYY)을 매수 등급으로 업그레이드한 후, 인베스팅프로 데이터와 팁은 시스코 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시스코의 시가총액은 363억 3,000만 달러로, 시장에서의 높은 입지를 반영하고 있습니다. 특히, 이 회사는 선물 주가수익비율 16.77에 거래되고 있어 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션을 찾는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 또한 시스코의 배당 수익률은 2.8%로 54년 연속 꾸준한 배당금 지급과 8년 연속 배당금 인상 실적에 힘입어 주주 환원에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 시스코가 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 유동성이 풍부하다는 점에서 일용소비재 유통 및 소매업에서 주목할 만한 기업이라고 강조합니다. 하지만 16명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했다는 점은 주의가 필요합니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 시스코에 대해 총 9가지의 추가 팁을 제공하여 정보에 입각한 투자 결정을 위한 종합적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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