화요일에 도이치 뱅크는 Mitchells & Butlers Plc (MAB :LN) (OTC : MBPFF) 주가를 이전 목표 인 £ 3.20에서 £ 3.60으로 인상했습니다. 이 회사는 회사 주식에 대한 매수 등급을 계속지지합니다.
이번 조정은 미첼스 앤 버틀러스의 최근 중간 재무 실적에 따른 것으로, 회사의 재무제표가 크게 개선되었음을 강조했습니다.
연금 적자의 대폭 감소와 에스크로를 통한 3,500만 파운드의 현금 수익(주당 6p 추가 상승)이 애널리스트가 인정한 주요 요인이었습니다.
또한, 시가총액의 약 8%에 달하는 부채를 자본으로 전환할 수 있는 잠재적 능력이 있다는 점과 잉여현금흐름으로 연간 약 1억 4,000만 파운드의 부채 상환을 충당할 수 있다는 점도 주목받았습니다.
운영 측면에서 미첼스 앤 버틀러스는 비용 인플레이션율을 상회하는 7%의 유사 매출 성장률을 기록하며 견고한 실적을 거두고 있습니다. 이 회사는 유틸리티 비용이 4,500만 파운드 감소하고 식음료 인플레이션이 한 자릿수 중반으로 둔화될 것으로 예상하며, 전국 생활임금이 계속해서 업계에 도전 과제가 될 것으로 인식하고 있습니다.
비용 전망이 개선됨에 따라 도이치뱅크는 2024 회계연도에는 5%, 2025 회계연도에는 3%씩 미첼스 앤 버틀러스의 EBIT 전망치를 상향 조정했습니다.
애널리스트는 2024년 예상 주가수익비율(P/E) 12.9배와 유형 순자산 가치 대비 20% 할인을 매수 등급 재지정의 이유로 들며 회사의 매력적인 밸류에이션을 강조했습니다.
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