보스턴 - 디지털 사모 자본 시장 생태계인 넷캐피탈(Netcapital Inc.)(나스닥: NCPL, NCPLW)이 오늘 특정 시리즈 A-2 워런트의 행사 가격을 인하하고 새로운 시리즈 A-3 및 A-4 워런트를 발행한다고 발표했습니다. 회사는 조정된 워런트의 즉각적인 행사로 수수료와 예상 비용을 제외하고 약 220만 달러의 총 수익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
문제의 시리즈 A-2 워런트는 원래 2023년 12월에 주당 0.25달러의 행사 가격으로 발행되었으나, 현재 주당 0.155달러로 행사 가격이 하향 조정되었습니다. 이 조정은 최대 14,320,000주의 보통주에 대한 워런트에 적용됩니다. 또한, 보통주 16,000,000주를 매입할 수 있는 모든 미발행 시리즈 A-2 워런트도 새로운 행사 가격에 맞춰 조정되었습니다.
이번 워런트 행사와 관련하여 넷캐피탈은 동일한 수의 주식에 대해 주당 0.155달러의 행사가격으로 설정된 새로운 시리즈 A-3 및 A-4 워런트를 발행합니다. 시리즈 A-3 워런트는 주주 승인 후 행사할 수 있으며 5년 동안 유효하고, 시리즈 A-4 워런트는 동일한 승인 후 18개월 동안 유효합니다.
공모 마감은 관례적인 조건에 따라 2024년 5월 29일경으로 예상됩니다. 넷캐피털은 공모 자금을 일반 운전자본으로 사용할 계획입니다.
H.C. 웨인라이트 앤 코(H.C. Wainwright & Co.)가 이번 공모의 독점 주관사 역할을 맡고 있습니다. 새로운 워런트와 워런트 행사 시 발행되는 보통주는 1933년 증권법의 등록 요건 면제에 따라 사모로 제공되었습니다. 회사는 신주인수권으로 발행된 보통주를 재판매하기 위해 SEC에 등록 신고서를 제출하기로 약속했습니다.
이번 발표는 기술 플랫폼을 활용하여 민간 기업의 온라인 자본 조달을 촉진하고 사모펀드에 대한 투자 기회를 제공하는 넷캐피탈의 확립된 패턴에 따른 것입니다.
이 정보는 보도자료를 기반으로 한 것이며 증권 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다.
인베스팅프로 인사이트
넷캐피탈이 최근 전략적 재무 기동에 착수함에 따라 시장은 주식 실적이 눈에 띄게 상승하는 등 회사의 행보에 반응하고 있습니다. 지난주 32.93%의 수익률과 지난달 20.55%의 수익률을 기록하면서 투자자들은 회사의 잠재력에 대해 새로운 관심을 보이고 있습니다. 이는 지난 1년간 주가가 89.08% 하락한 것을 감안할 때 특히 중요한데, 이는 시장이 넷캐피탈의 최근 이니셔티브의 가치를 인정하고 있다는 신호입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 넷캐피탈은 현재 0.09의 낮은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 자산 대비 주식이 저평가되어 있을 수 있다는 것을 나타내는 지표가 될 수 있습니다.
또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영 유연성과 재무 안정성을위한 쿠션을 제공합니다. 하지만 지난 12개월 동안 넷캐피탈이 수익을 내지 못했다는 점은 회사의 장기 수익 잠재력을 고려하는 투자자에게는 중요한 고려 사항입니다.
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