금요일, Verastem (NASDAQ:VSTM) 주가는 임상 시험 결과에 대한 업데이트 이후 약 63 % 급락했습니다. BTIG는 바이오 제약 회사에 대한 목표 주가를 기존 27.00 달러에서 13.00 달러로 낮추고 매수 등급을 유지하면서 이에 대응했습니다.
이번 조정은 베라스템이 저등급 장액성 난소암(LGSOC) 환자를 대상으로 아부토메티닙과 데팩티닙의 효과를 평가하는 RAMP 201 연구의 업데이트된 데이터를 보고한 후 이루어졌습니다.
업데이트된 전체 반응률(ORR)은 전체 환자에서 27%, KRAS 돌연변이 환자에서 37%, 야생형(WT) 환자에서 15%로 나타났습니다. 이 수치는 지난해 미국 임상종양학회(ASCO)에서 발표된 연구 파트 A의 45% ORR보다 현저히 낮은 수치입니다. ORR 감소로 인해 베라스템의 주식이 크게 매도되었습니다.
BTIG는 낮은 반응률에도 불구하고 데이터가 성숙해지면 반응률이 개선될 가능성이 있다고 보고 있습니다. 또한 이 회사는 LGSOC의 높은 미충족 수요와 2제 요법의 영향력 있고 승인 가능한 가능성에 주목하고 있습니다. 베라스템은 현재 KRAS 돌연변이 환자군에 대한 치료제의 신속 승인을 추진하고 있으며, KRAS-WT 환자군에 대한 FDA의 추가 지침을 기다리고 있습니다.
베라스템은 2024년 하반기에 열리는 의학 컨퍼런스에서 RAMP 201 연구의 보다 성숙한 데이터를 발표할 예정입니다. 이 발표를 통해 객관적 반응률, 반응의 지속성, 무진행 생존기간(PFS)에 대한 보다 명확한 그림을 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다.
BTIG는 최신 규제 업데이트에 따라 KRAS WT 환자의 낮은 최고 침투율과 성공 확률을 반영하여 시장 모델을 조정했습니다.
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