뮌헨 - 전기 수직이착륙 제트기(eVTOL) 전문 기업 Lilium N.V.(나스닥: LILM)가 총 1억 1,400만 달러의 공공 및 민간 투자를 통해 상당한 규모의 자금 조달을 달성했다고 발표했습니다.
이번 자본 조달에는 4,000만 달러의 공모와 5,000만 달러의 사모가 포함되며, BIT Capital, Earlybird Venture Capital, Tencent Holdings 계열사인 Aceville Pte. Limited.
주당 1.05달러로 책정된 이번 공모는 38,095,238주의 클래스 A 보통주와 주당 1.50달러에 행사할 수 있는 동등한 워런트의 매각을 포함합니다. 2024년 5월 29일에 마감될 것으로 예상되는 이번 공모의 단독 주간사는 라일리 증권입니다. 또한 회사는 인수자에게 초과 배정을 충당하기 위해 최대 5,714,285주의 주식과 워런트를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다.
이와 동시에 릴리움은 47,573,111주의 주식과 워런트를 사모로 발행하는 계약을 체결했으며, 각 워런트는 주당 1.50달러에 행사할 수 있습니다. 이번 사모는 두 차례로 나누어 진행되며, 약 2,600만 달러는 2024년 5월 31일에, 나머지 2,400만 달러는 2024년 6월 28일에 마감될 예정입니다.
특히 주목할 만한 점은 에이스빌의 투자에는 24,233,035주에 대한 선지급 워런트와 같은 수의 주식에 대한 추가 워런트가 포함되며, 총 선지급 가격은 2,423만 달러에 달한다는 점입니다. 이러한 전략적 움직임에 따라 에이스빌과 그 계열사는 의결권 목적으로 릴리움의 클래스 A 주식의 19.8%를 소유하게 되며, 조정에 따라 완전 희석된 기준으로 비례 배분된 금액을 소유하게 됩니다.
조달된 자금은 릴리움의 지속적인 개발과 운영, 그리고 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다. 이번 투자 라운드는 탄소 배출 제로와 지속 가능한 고속 운송의 새로운 시대를 약속하는 완전 전기 제트기를 통해 지역 항공 이동성을 혁신하는 것을 목표로 하는 릴리움의 중추적인 역할을 하게 될 것입니다.
이번 자금 조달을 통해 판매된 증권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 해당 요건의 등록 또는 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 이 뉴스는 보도자료에 근거한 것이며, 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유를 의미하지 않습니다.
인베스팅프로 인사이트
릴리움 N.V.(NASDAQ: LILM)가 eVTOL 제트기 개발을 추진하기 위해 새로운 자금을 확보함에 따라 회사의 재무 환경은 혼합된 그림을 제시합니다. 시가총액이 5억 5,817만 달러인 릴리움의 재무 건전성 및 주식 성과 지표는 시장 지위와 투자자의 기대에 대한 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 말 기준 릴리움의 주가/장부 비율은 13.93으로 회사의 순자산 가치에 비해 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 현재의 재무 수치에도 불구하고 회사의 미래 성장 전망에 대한 시장의 낙관적인 시각을 반영한 것으로 보입니다. 같은 기간 영업이익은 마이너스 2억 9,967만 달러로 보고되어 릴리움이 상업적 생존을 위해 노력하는 과정에서 직면하고 있는 어려움을 보여줍니다.
최근 주식 수익률은 1주 총 수익률이 -13.11%인 반면 1개월 수익률은 17.69%, 3개월 수익률은 19.8%로 변동성이 큰 패턴을 보이고 있습니다. 이러한 변동성은 회사의 상당한 현금 소각과 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 사실을 강조하는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 또한 애널리스트들은 향후 릴리움의 수익 전망치를 상향 조정하여 향후 긍정적인 발전이 있을 수 있음을 시사하고 있습니다.
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