금요일, 도이치뱅크는 목표주가 175.00달러를 유지하면서 AbbVie(NYSE:ABBV)의 주가에 대해 보류 등급을 재차 표시했습니다. 이 분석은 최근 IMS/IQVIA 데이터를 기반으로 한 것으로, 이 데이터에 따르면 AbbVie의 브랜드 휴미라는 아달리무맙 처방에서 72.2%의 점유율을 유지하여 전주 대비 0.4%의 소폭 증가를 기록했습니다.
코다비스와 제휴한 휴미라의 공동 브랜드 버전은 9.7%의 점유율을 차지했으며, 이 역시 전주 대비 0.2%의 소폭 증가를 보였습니다. 전체적으로 애브비의 브랜드 및 공동 브랜드 휴미라는 아달리무맙 시장에서 전주 대비 0.7% 상승한 81.9%의 점유율을 유지했습니다.
이 보고서는 또한 브랜드 및 공동 브랜드 휴미라 처방량이 감소하여 전년 동기 대비 17%, 전년대비 28% 감소했다고 언급했습니다. 이러한 추세가 지속된다면 시기를 조정한 후에도 약 13% 감소할 것으로 예상됩니다. 앞서 AbbVie는 가격 압박으로 인해 2024 회계연도 미국 휴미라 매출이 전년 대비 36% 감소하여 약 78억 달러에 달할 것으로 예상한 바 있습니다.
또한 알보는 이번 주 초 2024년 1분기 실적 발표에서 심란디 100만 개 이상의 구매 주문을 받았다고 발표했는데, 이는 24 회계연도 미국 매출에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. IQVIA 데이터에 따르면 이러한 주문은 브랜드 휴미라의 약 2개월 분량에 해당하는 것으로, 브랜드 휴미라의 판매량이 추가로 17% 감소하거나 시기를 조정한 후 약 10% 감소할 수 있습니다.
이 잠재적 10% 감소와 앞서 언급한 13%를 합하면 휴미라의 총 판매량이 20% 이상 감소할 수 있으며, 이는 애브비의 24 회계연도 미국 휴미라 판매량 예측이 당초 예상보다 판매량 감소에 더 취약할 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
AbbVie가 주력 제품인 휴미라를 통해 경쟁 환경을 탐색하는 과정에서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 최근 InvestingPro 데이터에 따르면, AbbVie의 시가총액은 2,794억 7,000만 달러로 생명공학 업계에서 탄탄한 입지를 자랑하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 4.12% 소폭 감소했지만, 매출 총이익률은 69.17%로 높은 수준을 유지하고 있어 비용 관리와 가격 결정력이 뛰어납니다.
주요 인베스팅프로 팁은 지난 11년 동안 꾸준히 배당금을 인상해 왔으며, 이는 회사의 장기적인 안정성과 현금 흐름 창출에 대한 경영진의 자신감의 신호일 수 있다고 강조합니다. 이는 올해 순이익 성장에 대한 기대감으로 더욱 뒷받침됩니다. 또한, 회사의 높은 잉여현금흐름 수익률은 현재 밸류에이션에 내포되어 있어 주가 대비 현금흐름이 양호한 기업을 찾는 투자자의 관심을 끌 수 있습니다.
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