금요일, Piper Sandler는 Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ: SUPN)에 대해 과체중 등급을 확인했으며 목표 가격은 $ 41.00입니다. 이 회사의 분석은 국소 발작 치료를 목표로 하는 경구용 아세틸콜린에스테라아제 억제제 후퍼진 A의 합성 형태인 SPN-817에 대한 2a상 연구의 중간 데이터 발표에 따른 것입니다.
슈퍼너스 파마슈티컬스는 발작 빈도를 줄이기 위해 설계된 SPN-817의 오픈 라벨 임상 2a상 연구의 유망한 중간 결과를 공유했습니다. 이 회사에 따르면 이 약물의 성능은 현재 시판 중인 다른 항발작제와 비교할 때 위약 대조군이 없었음에도 불구하고 경쟁력이 있는 것으로 나타났습니다. 부작용이 보고되기는 했지만 심각한 우려를 불러일으킬 만큼 심각한 부작용은 없었습니다.
회사의 이러한 입장은 현재 수퍼누스의 시장 가치 평가에서 SPN-817과 치료 저항성 우울증 치료제 SPN-820 등 기타 파이프라인 자산이 과소평가되고 있다는 믿음을 반영한 것입니다. 파이퍼 샌들러는 2025년 예상 상각전영업이익(EBITDA) 대비 기업 가치가 약 7배에 달해 시장이 이러한 자산의 잠재력을 충분히 인식하지 못하고 있다고 지적합니다.
또한 파이퍼 샌들러는 수퍼너스의 핵심 비즈니스의 강력한 성장 전망을 언급하며 ADHD 치료제인 켈브리와 파킨슨병 운동 이상증 치료제인 고코브리 같은 제품을 강조했습니다. 특히 다른 두 가지 약물인 트로켄디 XR과 옥스텔라 XR에 대한 독점권이 상실될 것으로 예상되는 2024년을 지나면서 이들 제품의 장기적인 EBITDA 성장이 상당할 것으로 예상했습니다.
인베스팅프로 인사이트
슈퍼너스 파마슈티컬스(NASDAQ: SUPN)에 대한 파이퍼 샌들러의 비중확대 등급을 고려할 때, 현재 인베스팅프로 데이터와 인사이트는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 슈퍼너스는 부채 대비 상당한 현금 포지션을 보유하고 있어 재무 안정성을 나타내며, 이는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 이는 15억 3천만 달러의 시가총액에 반영되어 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 87.17%로, 슈퍼너스는 제품에 대한 높은 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
최근 매출 성장률이 감소했음에도 불구하고 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하며 회사의 미래를 낙관하고 있습니다. 이는 파이퍼 샌들러가 강조한 개발 파이프라인의 잠재적 가치와도 일치합니다. 그러나 투자자는 회사가 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수입을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 슈퍼너스는 현재 높은 EBIT 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 이자 및 세금 전 이익에 비해 낙관적으로 가격이 책정되었음을 시사할 수 있습니다.
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