목요일, 글로벌 투자은행인 제프리스는 칼리디타스 테라퓨틱스의 목표 주가를 기존 57달러에서 58달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다(NASDAQ: CALT). 이 조정은 회사의 1분기 매출이 예상치에 부합한 것으로 보고된 데 따른 것입니다. 연초의 완만한 시작에도 불구하고 회사는 현재까지 강력한 환자 지원 기반 (PSF) 성장과 강력한 2 분기 매출을 목격했습니다.
칼리디타스 테라퓨틱스는 올해 매출 가이던스를 재확인하며 1억 5천만~1억 8천만 달러로 예상했습니다. 이 전망치는 제품에 대한 확대된 라벨을 반영하도록 보험사 정책이 업데이트되면 하반기에 더 높은 실적을 달성할 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 기존 2028년 12월 만료에서 눈에 띄게 늘어난 2030년 12월까지 희귀의약품 지정(ODD) 독점권을 확보했습니다.
유럽의약품청(EMA)은 조만간 회사 제품에 대한 의견을 전달할 것으로 예상되며, 이는 유럽 시장에서의 회사 실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 칼리디타스 테라퓨틱스는 2024년 5월 30일에 연구개발의 날을 개최한다고 발표했습니다. 이 행사에서 회사는 세타낙시브에 대한 데이터와 개발 경로를 검토하고 최근 3상 오픈 라벨 연장 데이터와 함께 타페요가 IgA 신증(IgAN)에 미치는 영향에 대해 발표할 계획입니다.
연간 가이던스에 대한 회사의 확고한 입장과 파이프라인의 긍정적인 발전이 예상되는 점은 Jefferies의 목표주가 상향 조정에 반영된 자신감을 강조합니다. 또한 ODD 독점권 연장은 칼리디타스가 현재 시장 지위를 활용할 수 있는 더 긴 활주로를 제공합니다. 이러한 요인들이 결합되어 향후 회사의 재무 성과에 대한 긍정적 인 전망을 제시합니다.
InvestingPro 인사이트
칼리디타스 테라퓨틱스에 대한 제프리의 낙관론은 회사의 탄탄한 펀더멘털 지표에 의해 더욱 뒷받침됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 칼리디타스의 매출 총이익률은 94.99%로, 매출 대비 매출원가 관리의 효율성이 돋보입니다. 또한 같은 기간 동안 매출이 50.32 % 증가하여 비즈니스 운영이 견고하게 확장되었음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Calliditas는 적당한 수준의 부채로 운영되며 이는 관리 가능한 재무 위험을 가진 회사를 찾는 잠재적 투자자에게 긍정적 인 신호입니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 부채를 감당할 수있는 견고한 재무 상태를 시사합니다. 지난 12개월 동안 칼리디타스는 수익을 내지 못했지만, 애널리스트들은 올해 흑자를 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 향후 주가 상승의 촉매제가 될 수 있습니다.
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