목요일, Piper Sandler는 새로운 제네릭 흡입 제품인 AMP-008에 대한 FDA 승인을 받았다는 회사의 발표에 따라 Amphastar Pharmaceuticals(NASDAQ:AMPH)에 대해 비중확대 등급과 71.00 달러의 목표 주가를 확인했습니다. 이 제품은 Teva의 ProAir HFA(황산알부테롤 흡입용 에어로졸)의 제네릭 버전으로 2024년 3분기에 출시될 예정입니다.
앰파스타의 신규 승인된 AMP-008은 향후 회사의 성장을 견인할 복합 제네릭 제품군에 합류하게 되었습니다. 이번 승인은 암파스타에 획기적인 사건은 아니지만 회사의 매출에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 이는 부분적으로 이 시장 부문에서 경쟁이 제한되어 있고, 대량으로 사용되는 약물/기기 조합이 포함되기 때문입니다.
IQVIA의 데이터에 따르면 알부테롤 HFA 제네릭 시장은 2023년에 5천만 건 이상의 처방이 이루어질 정도로 규모가 상당합니다. AMP-008의 승인으로 암파스타는 이러한 수요를 활용하여 잠재적으로 안정적인 매출 증가를 이룰 수 있을 것으로 기대됩니다.
앰파스타는 AMP-008 및 기타 복합 제네릭 출시에 따른 예상 매출 외에도 백시미의 마진 확대 효과에 힘입어 EBITDA가 성장할 것으로 예상됩니다. 백시미는 회사의 포트폴리오에서 재무 성과에 기여하고 있는 또 다른 제품입니다.
파이퍼 샌들러의 이러한 입장은 복합 제네릭에 대한 회사의 전략적 집중과 최근 AMP-008의 FDA 승인에 힘입어 암파스타의 상당한 장기 EBITDA 성장 가능성에 대한 낙관론을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
암파스타 파마슈티컬스(NASDAQ:AMPH)가 제네릭 흡입 제품인 AMP-008의 FDA 승인으로 주목을 받으면서 투자자들은 회사의 재무 지표를 면밀히 주시하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 앰파스타의 시가총액은 21억 3천만 달러, 주가수익비율은 13.51이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 13.74로 약간 조정됩니다. 이 밸류에이션은 같은 기간 동안 30% 이상의 견고한 매출 성장으로 뒷받침되며, 회사의 상승 궤도를 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 암파스타 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호라고 강조합니다. 또한 회사의 밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하며 재무 건전성을 더욱 뒷받침합니다. 세 명의 애널리스트가 향후 수익 기대치를 하향 조정했지만, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있으며 애널리스트들은 올해 수익성에 대해 여전히 확신을 가지고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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