목요일, 인도 엘라라 증권은 주빌란트 푸드웍스(JUBI:IN)에 대한 입장을 조정하여 주식을 보유에서 축소로 하향 조정하고 목표 주가를 500.00 루피에서 460.00 루피로 수정했습니다.
이 회사는 2024 회계연도에 주빌런트 푸드웍스의 유사제품(LFL) 매출이 전년 대비 약 1.4% 감소했다고 언급했습니다. 하지만 24 회계연도 4분기에는 LFL 성장률이 전년 동기 대비 0.1%로 플러스로 전환되어 같은 기간 동안 피자 부문에서 시장 점유율이 상승하는 등 소폭 개선되었습니다.
이 보고서는 안정적인 인플레이션 환경으로 인해 총 마진이 전년 대비 130% 증가했음에도 불구하고 FY24 4분기 EBITDA 마진이 19.1%로 전년 대비 100베이시스포인트 감소한 점을 강조했습니다. 이러한 마진 감소는 수익성 하락을 감수하고 시장 점유율을 개선하려는 회사의 노력에 기인합니다.
인도에서 도미노피자를 운영하는 주빌란트 푸드웍스(Jubilant FoodWorks)는 FY25에 전년 대비 9%의 매장 수 성장을 반영하여 180개의 신규 매장을 오픈한다는 목표를 세웠습니다. 또한 같은 회계연도에 50개의 신규 Popeyes 매장과 25개의 신규 홍스 키친 매장을 오픈하는 것을 목표로 다른 브랜드도 확장할 계획입니다.
주빌런트 푸드웍스는 20분 미만의 배달 시간을 약속하는 우수한 배달 경험과 배달 수수료가 없는 배달 채널이 계속해서 탄력을 받을 것으로 예상하고 있습니다.
반대로 외식 부문은 24 회계연도에 전년 대비 3% 감소한 외식 매출로 인해 어려움에 직면할 수 있습니다. 엘라라 증권은 기존 매장의 현대화 노력에도 불구하고 향후 외식 매출이 크게 증가할 것으로 예상하지 않습니다.
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