중국 항저우 - 글로벌 전자상거래 시장의 주요 기업인 알리바바 (HK:9988) 그룹 홀딩스(Alibaba Group Holding Limited)(뉴욕증권거래소: BABA, 홍콩증권거래소: 9988(홍콩증권거래소) 및 89988(위안화증권거래소))가 2031년까지 45억 달러 규모의 전환 선순위채를 발행할 계획이며 초기 구매자가 최대 5억 달러를 추가로 인수할 수 있는 옵션을 제공한다고 발표했습니다. 이번 사모 발행은 미국의 적격 기관 구매자와 역외 거래의 특정 비미국인을 대상으로 합니다.
회사는 공모를 통해 조달한 순매수금을 기존 주식 환매 프로그램의 일부인 미국 예탁 주식(ADS)을 환매하고 한도 콜 거래 비용을 충당하는 데 사용할 계획입니다. 이러한 거래는 채권 전환 시 ADS에 대한 잠재적 희석을 줄이거나 한도에 따라 전환된 채권의 원금에 대한 현금 지급액을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
알리바바 그룹의 채권은 일반 선순위 무담보 채무이며, 조기 상환, 환매 또는 전환이 이루어지지 않는 한 2031년 6월 1일에 만기가 도래할 예정입니다. 이자율, 초기 전환율 및 기타 채권 조건은 가격 책정 시점에 결정됩니다.
채권 가격 책정과 동시에 체결될 것으로 예상되는 상한 콜 거래는 채권 전환 시 주주 희석을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 최초 구매자가 추가 매입 옵션을 행사할 경우 알리바바는 추가 콜드콜 거래를 체결하고 남은 수익금을 추가 주식 환매에 사용할 계획입니다.
상한 콜 거래와 관련하여 옵션 거래 상대방 또는 그 계열사는 알리바바의 ADS 및 보통주 시장 가격과 어음 가격에 영향을 미칠 수 있는 다양한 파생상품 거래 및 2차 시장 활동에 참여할 수 있습니다. 이러한 활동의 정확한 영향은 현재로서는 확인할 수 없습니다.
ADS의 동시 환매는 투자자들의 초기 헤지를 용이하게 하기 위한 것입니다. 알리바바는 환매 가격이 2024년 5월 23일 뉴욕증권거래소에서 마지막으로 보고된 ADS당 판매 가격과 일치할 것으로 예상하고 있습니다. 향후 환매는 공개 시장에서도 이루어질 수 있습니다.
제공된 정보는 알리바바 그룹의 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
알리바바 그룹 홀딩스(NYSE: BABA)가 야심찬 전환사채 발행을 발표하면서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터는 시장에서 알리바바의 현재 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다. 시가총액이 약 2,011억 달러, 주가수익비율이 19.94인 알리바바는 브로드라인 소매업에서 중요한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 2024 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 8.34 %의 강력한 매출 성장을 보여 주었으며 이는 비즈니스 운영이 강력하게 확장되었음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 알리바바 경영진이 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있다는 점을 강조하며, 이는 회사 가치에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한 알리바바의 대차대조표는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 건전한 재무 상태를 반영하고 있어 재무 안정성을 우려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 높은 주주 수익률과 단기 수익 성장에 비해 높은 것으로 간주되는 주가수익비율로 인해 알리바바는 잠재적 투자자에게 혼합적이지만 흥미로운 그림을 제시합니다.
알리바바의 재무 지표와 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현금 흐름 충분성, 유동 자산, 수익성 예측에 대한 인사이트를 포함한 더 많은 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다. 알리바바용 InvestingPro에는 정보에 입각한 의사결정을 위한 종합적인 분석을 제공하는 9가지 추가 팁이 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/9988 을 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인하는 특별 혜택을 활용하세요.
전환사채 발행 및 동시 주식 환매와 같은 알리바바의 전략적 재무 운영은 주주 가치를 최적화하고 잠재적 희석을 관리하기 위해 고안되었습니다. 이러한 조치는 회사의 강력한 시장 성과 및 견고한 재무 지표와 결합되어 이커머스 환경에서 지배적인 위치를 유지하려는 노력을 강조합니다.
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