목요일, UBS는 시스코 코퍼레이션(NYSE:SYY)에 대한 매수 등급을 87.00달러의 확고한 목표 가격과 함께 다시 한 번 강조했습니다. 이 회사는 투자자의 날 발표 이후에도 시스코의 성장 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 시스코는 4~6%의 매출 성장과 6~8%의 조정 주당순이익 성장, 9~11%의 총 주주 수익률(TSR)을 예상하는 3개년 계획을 발표했습니다.
시스코의 전략에는 인수합병에 대한 보다 보수적인 접근 방식이 포함되어 있으며, 이전의 50~100% 기여도와 달리 50 베이시스 포인트의 기여도를 예상하고 있습니다. UBS는 이를 신중한 추정치로 보고 있으며, 시스코가 유리한 인수 기회를 활용하면 목표를 초과 달성할 수 있다고 제안합니다.
시스코의 긍정적인 전망에도 불구하고 투자자들은 수익 목표가 충분히 높게 설정되지 않았다며 다소 실망스러운 반응을 보였습니다. 이러한 분위기는 발표 당일 시스코의 주가가 3% 하락하는 데 반영되었습니다. UBS는 이러한 시장 반응을 투자자들에게 잠재적인 기회로 보고 있습니다.
시스코의 견고하고 달성 가능한 성장 계획과 가이던스 초과 달성 가능성에 대한 강조는 시스코에 대한 UBS의 지속적인 신뢰를 뒷받침하고 있습니다. 이 애널리스트의 논평은 보수적인 추정치와 시스코가 기대치를 초과 달성할 가능성 사이의 균형을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
투자자들이 시스코(NYSE:SYY)에 대한 UBS의 낙관적인 입장을 고려할 때, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 관점을 향상시킵니다. InvestingPro 팁 중 하나에서 강조된 바와 같이 8 년 연속 배당금을 인상하려는 Sysco의 노력은 강력한 주주 환원 계획과 일치합니다. 이는 54년에 걸친 배당금 유지 행진으로 더욱 뒷받침되며, 주주에게 가치를 돌려주겠다는 강력하고 일관된 의지를 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시스코의 시가총액은 362억 2천만 달러, P/E 비율은 17.65이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 16.72로 조정됩니다. 같은 기간 PEG 비율은 0.49로, 단기 수익 성장에 비해 매력적인 밸류에이션을 보여주고 있습니다. 그러나 이 회사는 17.24의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있으며, 투자자들은 업계 및 과거 평균을 고려할 때 이를 고려할 수 있습니다.
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