수요일, 씨티는 스노우플레이크에 대해 낙관적인 입장을 유지하며 '매수' 등급과 240.00달러의 목표 주가를 다시 제시했습니다(NYSE: SNOW). 이 회사는 수년 만에 최대 실적과 제품 매출 성장의 가속화를 포함한 Snowflake의 인상적인 최고 실적을 강조했습니다.
또한 고객 추가가 증가하고 예약이 지속적으로 증가했다고 보고했습니다. 2분기의 매출 가이던스는 컨센서스 예상치를 2천만 달러 상회했습니다.
이 수치는 1분기 실적과 개선된 2분기 전망을 합친 것보다 약간 낮지만, 최근의 성과로 인해 연간 가이던스도 5천만 달러 상향 조정되었습니다. Citi는 이러한 보수적인 연간 가이던스를 스노우플레이크의 성장 궤도에 근본적인 문제가 있다는 신호라기보다는 전략적인 조치로 해석합니다.
긍정적인 매출 지표에도 불구하고 Snowflake의 수익성은 다소 엇갈린 모습을 보였습니다. 이 회사는 영업 마진이 소폭 상승하는 데 그쳤으며 2분기 영업 마진 가이던스도 컨센서스를 밑돌았습니다. 연간 잉여 현금 흐름과 영업 마진에 대한 전망치도 2~3% 포인트 낮췄습니다.
Citi의 분석에 따르면 헤드라인 매출 호조 외에 고려해야 할 몇 가지 요인이 있지만, 시장은 스노우플레이크의 견고한 성장에 대해 좋은 반응을 보일 것으로 보입니다. 강력한 재무 실적은 회사의 성장 둔화 가능성에 대한 우려를 완화할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
의 최신 데이터에 따르면, 스노우플레이크(뉴욕증권거래소: SNOW)의 시가총액은 545억 3,000만 달러로 클라우드 데이터 플랫폼 분야에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 분석가들은 올해 흑자 전환을 예상하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 씨티의 긍정적인 전망과 상향 조정된 스노우플레이크의 자체 매출 가이던스와도 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 스노우플레이크의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 대차대조표가 탄탄하다는 점을 강조합니다. 이러한 재무 안정성은 회사가 수익성을 향해 나아갈 때 매우 중요합니다. 또한, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 35.86%의 매출 성장률을 기록한 Snowflake는 탄탄한 수익 확대 능력을 보여주고 있습니다.
지난 3개월 동안 회사의 주가가 크게 하락했지만, 장기적인 성장 잠재력은 여전히 투자자들의 관심의 초점이 되고 있습니다. 보다 심층적인 분석과 추가적인 InvestingPro 팁에 관심이 있으신 분들은 https://www.investing.com/pro/SNOW 에서 6가지 팁을 더 확인하실 수 있습니다. 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.