수요일, BofA 증권은 퀘벡코 (QBR/B:CN) (장외: QBCRF)에 대한 입장을 수정하여 주가를 매수에서 시장수익률 미달로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 C$36.00에서 C$30.00로 조정했습니다. 이번 조정은 회사의 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA) 목표 배수를 기존 6.7배에서 6.5배로 하향 조정한 데 따른 것입니다.
퀘벡의 주식 등급과 목표 주가를 하향 조정한 것은 무선 및 광대역 가입자 시장에서 치열한 경쟁이 지속되고 있다는 인식에 근거한 결정입니다. 이러한 경쟁 환경은 상당한 가격 압박을 가하고 있으며, 이는 잠재적으로 회사의 매출과 조정 EBITDA 성장을 저해할 수 있는 것으로 여겨집니다.
새로운 목표 주가 30.00 캐나다 달러는 퀘벡의 과거 EV/EBITDA 범위인 5.8~8.1배 내에서 보다 보수적인 밸류에이션을 반영한 것입니다. BofA Securities는 현재 업계가 직면한 어려움을 고려할 때 수정된 멀티플이 회사의 가치를 더 정확하게 반영한다고 제안합니다.
퀘벡의 신용등급 하향 조정은 특히 무선 및 광대역 서비스 부문에서 통신사들이 치열한 경쟁 환경과 씨름하고 있는 시점에 이루어졌습니다. 이러한 상황은 종종 고객을 유치하고 유지하기 위한 공격적인 가격 전략과 프로모션으로 이어져 전반적인 수익성에 영향을 미칩니다.
투자자와 시장 전문가들은 이번 신용등급 강등을 향후 퀘벡코가 직면할 수 있는 재정적 역풍의 신호로 볼 수 있습니다. 새로운 주가 목표인 30.00캐나다달러는 BofA Securities가 제시한 경쟁 압력을 고려하여 회사의 주식 실적에 대한 수정된 벤치마크 역할을 합니다.
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