수요일에 Wells Fargo는 Amer Sports Inc. (NYSE:AS), 주식의 목표 주가를 $ 17.00로 유지합니다. 회사의 1 분기는 주로 Arc 브랜드의 호조로 인해 매출, 총 마진 및 주당 순이익이 기대치를 초과하는 등 긍정적 인 신호를 보였습니다.
그러나 전 분기의 5% 증가에 비해 북미 매출이 제자리걸음을 했고, 2분기 매출 가이던스가 당초 예상에 미치지 못하는 등 문제점이 지적되었습니다.
웰스파고의 애널리스트는 1분기 실적은 견조했지만 투자자들이 아머 스포츠 비즈니스의 여러 측면에 대해 우려를 가질 수 있다고 강조했습니다. 특히 1분기 북미 지역의 실적이 전년도 4분기의 5% 성장률에 미치지 못한 것이 문제였습니다.
또한 2분기의 매출 가이던스는 예상보다 낮았으며, 2~4분기까지 예상했던 중기 성장률이 아닌 10% 증가를 계획하고 있습니다.
앞으로 아머스포츠는 매출 전망치를 달성하기 위해 하반기에 특히 살로몬과 BR 브랜드에서 상당한 가속화가 필요한 상황에 직면해 있습니다. 회사의 마진에도 마찬가지로 개선이 필요하며, 회사가 제시한 목표를 달성하기 위해서는 하반기에 매출 총이익과 EBIT 마진 모두 상당한 상승이 필요합니다.
웰스 파고 애널리스트의 의견에 따르면 아메리칸 스포츠는 올해를 훌륭하게 시작했지만, 이러한 성과를 유지하고 연간 기대치를 충족하기 위해 해야 할 일이 상당히 많다는 것을 알 수 있습니다. 회사는 북미 판매에서 확인된 약점을 해결하고 재무 목표를 달성하기 위해 더 강력한 하반기를 준비해야 할 것입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 Amer Sports Inc. (NYSE:AS). 주가가 7.63% 하락하며 큰 타격을 입은 어려운 한 주였지만, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 23.1% 성장했습니다. 이는 최근 분기 실적에서 강조된 긍정적인 성과와 일치하는 견고한 확장을 나타냅니다. 또한 매출 총 이익률은 52.1 %로 건전한 52.1 %로 Amer Sports가 비용을 통제하고 판매에서 이익을 창출 할 수있는 강력한 능력을 유지하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 아머 스포츠가 수익을 낼 것으로 예상하지만, 5명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정함에 따라 조심스러운 분위기가 조성되고 있습니다. 이는 웰스 파고 애널리스트가 제기한 하반기에 상당한 가속화가 필요하다는 우려를 반영한 것일 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것은 재무 안정성과 즉각적인 부채를 감당할 수있는 능력을 나타내는 긍정적 인 신호입니다.
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