화요일에 International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF)는 주식 등급이 변경되었습니다. Morgan Stanley는 회사의 주식을 비중 확대에서 동일 비중으로 하향 조정하고 목표 주가는 $ 100.00로 유지했습니다. 이번 조정은 주가가 회사의 목표 가격에 근접하고 FY24 조정 EBITDA에 대한 컨센서스가 모건 스탠리의 예측과 거의 일치함에 따라 이루어졌습니다.
애널리스트는 현재 주가가 이전에 설정한 목표 주가에 근접하고 있다고 언급했습니다. 또한 FY24 조정 EBITDA에 대한 컨센서스 전망치는 2,109백만 달러로 모건 스탠리의 예측치인 2,119백만 달러와 일치하고 있습니다. 이 수치는 또한 19억 달러에서 21억 달러에 이르는 IFF 자체의 FY24 조정 EBITDA 가이던스의 상단을 초과하는 것으로, 최근 회사는 이 범위의 상단에 대한 기대치를 밝힌 바 있습니다.
이번 등급 하향 조정은 IFF가 단기적으로 중요한 촉매제가 적지만, 원료 부문에 대한 긍정적인 전망을 유지한다는 견해를 반영한 것입니다. 이러한 입장은 새로운 DSFIR 비중확대 등급으로 구체화되었습니다. 이 애널리스트는 IFF가 계속해서 동종 업체를 능가하고 컨센서스 기대치를 충족하거나 초과하는 일관된 기록을 활용한다면 중기적으로 추가 상승 여력과 잠재적 재평가 가능성을 볼 수 있다고 제안합니다.
모건 스탠리는 또한 IFF가 2025년 중반경 리파이낸싱 기회를 잡을 가능성이 있으며, 이는 주가의 촉매제 역할을 할 수 있다고 강조했습니다. 이 시나리오는 향후 몇 년간 회사의 재무 성과에 대한 긍정적 인 전망을 제시하는 회사의 IFF에 대한 불 케이스의 일부입니다.
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