베이징 - 저명한 공급망 기반 기술 및 서비스 제공업체인 JD.com(NASDAQ:JD)이 2029년 만기 총 17억5000만달러 규모의 전환사채 공모 규모를 확대하고 가격을 책정했습니다. 자격을 갖춘 기관 구매자와 특정 비미국인을 대상으로 하는 이번 채권 공모에는 초기 구매자가 30일 이내에 최대 2억 5천만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션도 포함되어 있습니다.
이 회사는 수익금을 주식 재매입, 해외 사업 확장, 공급망 네트워크 강화, 운전 자본 수요에 사용할 계획입니다. 2029년 6월 1일에 만기가 도래하는 이 채권은 연 0.25%의 이자율로 반기별로 지급됩니다.
채권 보유자는 JD.com의 선택에 따라 현금, 미국 예탁 주식(ADS) 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있으며, 초기 전환율은 채권 원금 1,000달러당 약 21.8830 ADS로 설정됩니다. 이 비율은 특정 조건에 따라 조정될 수 있습니다.
이번 주식 공모와 함께 JD.com은 약 1,400만 ADS의 동시 환매를 실시하며, 이는 주식 전환으로 인한 잠재적 희석을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 환매 활동은 ADS의 시장 가격과 어음의 거래 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
전환 시 인도되는 채권, ADS 및 클래스 A 보통주는 미국 증권법 또는 기타 관할권에 따라 등록되지 않았으므로 특정 면제 사유가 있는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 5월 23일경에 마감될 예정입니다. 이 발표는 증권을 매도하거나 매수하도록 권유하는 것이 아닙니다.
JD.com은 첨단 리테일 인프라로 인정받고 있으며, 서비스형 리테일 오퍼링을 통해 다양한 산업으로 서비스를 확장하고 있습니다. 이 글의 정보는 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
JD.com, Inc.(NASDAQ:JD)가 최근 전환 가능한 선순위 채권을 포함한 전략적 재무 기동을 진행함에 따라 투자자와 시장 분석가들은 회사의 실적 지표와 향후 전망을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 JD.com의 시가총액은 530억 4,000만 달러에 달합니다. 이 수치는 공급망 기반 기술 및 서비스 부문에서 회사의 중요한 입지를 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 JD.com의 잠재력을 고려할 때 투자자들이 관심을 가질만한 몇 가지 핵심 사항을 강조합니다. 첫째, 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 2024 년 1 분기 기준 P/E 비율은 16.08이고 지난 12 개월 동안의 조정 된 P/E 비율은 12.08입니다.
이는 회사의 수익이 주가보다 빠르게 성장하고 있음을 시사하며, 이는 저평가 상태임을 나타낼 수 있습니다. 둘째, 애널리스트들은 JD.com의 향후 실적에 대한 자신감을 보였으며, 6명의 애널리스트가 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 수익성에 대한 긍정적 인 감정을 나타 냈습니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 4.98%의 매출 증가율을 기록하며 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 해외 사업 확장 및 공급망 네트워크 강화와 같은 전략적 이니셔티브를 실행할 수 있는 탄탄한 기반을 제공하고 있으며, 현금 보유량 또한 탄탄한 재무 상태를 뒷받침하고 있습니다.
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