화요일, TD Cowen은 목표 주가 330.00 달러로 Salesforce.com (NYSE:CRM)에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 5월 29일 1분기 실적을 발표할 예정인 이 회사는 파트너 설문조사를 통해 분기별 실적, 다음 분기 파이프라인 구축, 2024년 성장 기대치가 전 분기에 비해 약화된 것으로 나타났습니다.
회사의 분석에 따르면 주가를 상승시킬 수 있는 요인은 제한적이며 2025 회계연도의 재무 가이던스는 변경되지 않을 것으로 예상됩니다.
침체된 전망에도 불구하고 Informatica 소식 이후 투자자들의 기대치가 조정되어 현재 주식 가치에 더 가깝게 맞춰지고 있다는 점은 희망적입니다. Salesforce의 기업 가치는 2025년 예상 잉여현금흐름 대비 약 20배에 달하며, 이는 저가 수준에 근접한 것으로 간주됩니다.
애널리스트의 의견은 당장은 Salesforce에 강력한 성장 동력이 없지만, 시장은 이미 잠재적인 문제를 일부 고려하고 있다는 점을 강조합니다. 이러한 기대치의 조정은 현재 주식이 보다 신중한 전망을 반영하는 밸류에이션에서 거래되고 있음을 의미할 수 있습니다.
5월 29일에 발표될 Salesforce의 실적 보고서에서는 회사의 실적과 2025 회계연도 가이던스 달성 또는 조정 가능성에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다. 투자자와 분석가 모두 이 보고서에 주의를 기울여 TD Cowen의 설문조사에서 확인된 과제에 직면한 회사의 궤적을 측정할 것입니다.
요약하면, Salesforce에 대한 TD Cowen의 입장은 변함이 없으며, 회사의 성장 전망과 시장에서의 현재 가치에 대한 보수적인 전망을 반영한 보류 등급과 목표 주가는 그대로 유지됩니다.
InvestingPro 인사이트
Salesforce.com (NYSE:CRM) 1분기 수익 보고서가 다가옴에 따라 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 정서에 대한 스냅 샷을 제공합니다. 2,780억 달러의 견고한 시가총액을 자랑하는 Salesforce는 67.35의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 미래 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 11.18%의 매출 증가율을 기록하며 긍정적인 성장세를 유지하고 있어 시장의 어려움에도 불구하고 꾸준한 비즈니스 확장이 이루어지고 있음을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 강력한 재무 건전성을 의미하는 피아트로스키 점수 9점 만점으로 소프트웨어 업계에서 저명한 기업으로서의 Salesforce의 위상을 강조합니다. 또한 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 안정적인 재무 기반을 제공합니다.
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다음 실적 발표일은 2024년 5월 29일로 예정되어 있으며, InvestingPro에 따르면 공정 가치 추정치는 319.92달러로, 투자자들은 회사의 실적이 시장 가치와 일치하는지, 그리고 경쟁이 치열한 소프트웨어 업계에서 Salesforce가 그 궤도를 유지할 수 있을지 주목할 것입니다.
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