화요일, TD Cowen은 Snowflake Inc. (NYSE: SNOW)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표 주가는 230.00달러로 일관되게 유지했습니다. 이 회사의 전망은 데이터 클라우드 회사의 전망에 영향을 미치는 몇 가지 요인으로 인해 긍정적입니다. 5월 22일에 발표될 수익 보고서는 지난 회계연도 마지막 분기에 CEO 교체와 모델 재설정을 거친 후 발표될 것으로 예상됩니다.
이 회사는 2025 회계연도를 보수적인 벤치마크로 보고 있으며, 1분기 실적이 기대치를 상회하고 25 회계연도 전망치도 소폭 상향 조정될 것으로 예상하고 있습니다.
파트너 피드백 및 영업 인력 증가에 따른 성장 안정화 가능성이 있다는 것이 TD Cowen의 분석입니다. 현재의 투자심리 약화에도 불구하고 1분기에 대한 기대치는 지나치게 낮다고 생각되지 않습니다. 단기적으로는 복잡한 상황이지만, 이후 분기에는 투자 심리가 강화될 것으로 예상하고 있습니다.
스노우플레이크의 중기 전망은 낙관적이며, TD Cowen은 회사의 비즈니스 모델에서 추가 성장의 기회가 있을 것으로 보고 있습니다. 이러한 성장은 스노우플레이크의 개발자 프레임워크인 스노우파크의 채택 증가와 Cortex 및 컨테이너 서비스를 비롯한 차세대 AI 제품의 도입으로 뒷받침될 것으로 예상됩니다. 이러한 혁신은 인공 지능 분야에서 회사의 모멘텀에 기여할 것으로 보입니다.
회사의 논평에 따르면 스노우플레이크에 대한 시장의 즉각적인 시각은 신중할 수 있지만, 가까운 미래에 회사의 실적과 투자자의 인식을 개선할 수 있는 몇 가지 동인이 있다고 합니다. 특히 스노우플레이크가 성장 모델을 뛰어넘어 새로운 제품 출시와 인공 지능 분야의 시장 기회를 활용할 수 있는 잠재력에 중점을 두고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: SNOW)가 5월 22일 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 이 회사는 현금 포지션이 부채를 초과하고 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 상당한 현금 보유량과 유동성을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 안정성은 회사의 야심찬 성장 계획에 완충 역할을 할 수 있습니다.
하지만 2024년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 -64.15, 마이너스 P/E 비율은 -62.47로 현재 수익성이 높지 않다는 점에 유의해야 합니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 올해 안에 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 전환점이 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 35.86%의 견고한 매출 성장을 기록했으며, 이는 Snowflake의 비즈니스가 건전한 속도로 확장되고 있음을 나타냅니다. 매출 총이익률은 67.98%에 달해 효율적인 운영을 입증하고 있습니다.
그러나 같은 기간 조정된 영업이익은 -1094.77만 달러로 아직 흑자로 전환되지 않았습니다. 시장은 가격 변동에 반영된 것처럼 이러한 엇갈린 신호에 반응했습니다: 스노우플레이크의 주가는 지난 한 달 동안 13.29% 상승하며 높은 수익률을 보였지만, 지난 3개월 동안 23.79% 하락했습니다.
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