화요일, Piper Sandler는 Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ:ZM) 주식에 대한 중립 등급을 유지하고 일관된 목표 가격은 $ 72.00입니다.
이 회사의 이러한 입장은 Zoom의 1분기 실적과 2분기 가이던스를 고려한 것으로, 사업 안정화의 잠재적 징후와 회계연도 하반기에 가속화될 가능성을 시사합니다.
Zoom의 최근 실적은 안정적인 순매출 유지율(NRR), 전년 대비 약 20%의 신규 비즈니스 증가, 다이렉트 고객 변경의 영향이 없었다면 3.0%를 기록했을 월간 온라인 이탈률 등 긍정적인 측면을 보여주었습니다.
또한, 회사 경영진은 비용을 효과적으로 통제하는 동시에 강력한 잉여현금흐름(FCF)을 유지하고 있습니다. 특히, Zoom 전화 및 고객 경험(CX) 솔루션의 전환율과 성과가 개선되고 있다는 징후가 나타나고 있습니다.
이러한 긍정적인 요인에도 불구하고 파이퍼 샌들러는 Zoom이 직면한 몇 가지 과제를 강조했습니다. 핵심 미팅 제품에서 전화, CX, 워크플레이스, AI 컴패니언과 같이 빠르게 성장하는 솔루션으로의 전환은 여전히 진행 중입니다.
또한, NRR은 여전히 100% 미만을 유지하고 있으며 회계연도 하반기에 그 임계치를 넘어설 것으로 예상됩니다. 또한 회사의 현금 사용과 잠재적인 인수합병에 대한 불확실성도 지속되고 있습니다.
파이퍼 샌들러의 보고서는 Zoom의 비즈니스 역학에 고무적인 신호가 나타나고 있지만 상당한 장애물이 남아 있다고 결론지었습니다.
중립 등급과 72달러의 목표 주가를 다시 제시한 것은 주식 가치를 끌어올릴 수 있는 즉각적인 촉매제가 없다는 점을 지적하며 신중한 전망을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ:ZM)는 Piper Sandler의 분석에서 알 수 있듯이 변화하는 단계를 탐색하고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 시가총액 192억 달러와 76.33%의 견고한 매출 총이익률을 기록한 InvestingPro 데이터는 이러한 회사의 관찰을 뒷받침합니다. 이러한 수치는 매출에서 수익을 창출하는 Zoom의 재무 건전성과 효율성을 잘 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Zoom의 재무 건전성은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 사실에서 더욱 강조됩니다. 이는 시장의 불확실성을 헤쳐나가고 성장 기회에 투자할 수 있는 탄탄한 재무 기반을 제공합니다. 또한 분석가들은 올해 수익성을 예측하고 있으며, 이는 회사의 운영 능력과 시장 지위를 입증하는 증거입니다.
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