화요일, 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)는 로젠블랫으로부터 중립 등급과 300.00달러의 목표 주가를 유지하며 일관된 평가를 받았습니다.
이 평가는 성과와 좌절이 혼합 된 회사의 3 분기 실적에 따른 것입니다. 플랫폼화 거래가 전분기 대비 40% 증가하고 차세대 보안(NGS) 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 50% 성장했지만, 애프터마켓 거래에서 회사의 주가는 8% 하락했습니다.
이러한 하락은 청구 실적과 전망이 투자자의 기대에 미치지 못했기 때문으로, 청구액은 애널리스트들이 예상한 4%보다 낮은 3% 성장에 그쳤습니다.
회사의 매출 성장률은 전년 대비 15% 증가하여 가이던스에 부합했으며, 증권가의 예상치인 14%를 상회했습니다. 2024 회계연도의 팔로알토 네트웍스의 청구액과 매출 예상치는 대체로 예상대로입니다. 청구액 중간점 예측치는 5백만 달러에서 101억 5천만 달러로 소폭 상향 조정되어 기대치가 소폭 조정되었음을 나타냅니다. 매출 성장률은 중간 시점에서 전년 대비 16%에 달할 것으로 예상되며, 이는 이전 예측과 일치하는 수치입니다.
이러한 상황에도 불구하고 로젠블랫의 입장은 변함이 없습니다. 이 회사는 다양한 사이버 보안 기능을 하나의 통합 플랫폼으로 묶는 전략인 플랫폼화의 진전을 인정합니다. 그러나 이 새로운 시장 진출 전략이 회사의 성장 궤도를 크게 다시 가속화하려면 몇 분기가 더 걸릴 수 있다고 분석합니다.
최근 1억 5천만 달러의 총 계약 가치(TCV)를 기록한 계약과 IBM과의 파트너십 체결은 이번 분기의 하이라이트였으며, 이는 팔로알토 네트웍스가 상당한 규모의 계약을 확보하고 주요 업계 플레이어와 협력할 수 있는 역량을 입증한 것입니다. 그러나 이러한 성과는 향후 매출 잠재력을 나타내는 중요한 지표인 청구 실적에 가려져 있었습니다.
인베스팅프로 인사이트
로젠블랫이 최근 분석한 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)에 비추어 볼 때, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 통합하면 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 보다 포괄적으로 이해할 수 있습니다. 현재 팔로알토 네트웍스의 시가총액은 1,044억 8,000만 달러이며 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 20.05%의 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 사이버 보안 부문에서 회사의 강력한 성과를 입증합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 팔로알토 네트웍스는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 긍정적인 매출 추세와 일치합니다. 그러나 주식은 43.66의 P / E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며 이는 시장이 회사의 향후 수익에 대한 높은 기대치를 가지고 있음을 시사합니다. 또한 2024년 3분기 기준 가격/장부 비율은 23.39로 자산의 장부 가치에 비해 밸류에이션이 가파르게 상승하고 있습니다.
팔로알토 네트웍스를 고려하는 투자자는 이 회사가 소프트웨어 업계에서 저명한 기업이며 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 또한 이 주식은 작년에 71.62%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 보였습니다. 팔로알토 네트웍스의 재무 및 시장 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. https://www.investing.com/pro/PANW 에서 PANW에 대한 18가지 인베스팅프로 팁을 더 확인할 수 있으며, 주식의 실적과 전망에 대한 보다 미묘한 시각을 제공합니다.
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