화요일에 Jefferies는 Palo Alto Networks의 주식에 대해 매수 등급과 365 달러의 목표 주가를 유지했습니다 (NASDAQ:PANW). 이 회사의 분석에 따르면 사이버 보안 회사의 회계 연도 3 분기 청구서는 전년 대비 3 % 증가하여 지침에 부합했지만 시장 기대치에는 미치지 못했습니다.
이 평가는 연방 정부의 사업과 중요한 거래의 영향을 고려할 때 총 청구액 증가율이 상대적으로 평평하거나 약간 감소했을 것이며, 이는 회계연도 4분기의 예상 연속 성장률에 불확실성을 던져준다고 지적했습니다.
이러한 우려에도 불구하고 팔로알토 네트웍스는 실적의 몇 가지 긍정적인 측면을 강조했습니다. 특히 차세대 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 47% 크게 증가하여 38억 달러라는 인상적인 수치를 기록했습니다.
또한, 전 분기의 10%에 불과했던 잔여 이행 의무(RPO) 예약도 전년 동기 대비 17% 증가하며 강한 반등세를 보였습니다.
또한, 팔로알토 네트웍스의 탄탄한 잉여현금흐름(FCF)은 여전히 팔로알토 네트웍스의 재무 서사의 강력한 측면이라고 강조했습니다.
차세대 ARR의 견고한 성장과 RPO 예약의 재가속화는 회사의 지속적인 재무 건전성과 미래 성장 잠재력을 보여주는 핵심 지표로 간주됩니다.
요약하면, 총 청구액이 보합 내지 소폭 감소한 것은 다음 분기에 잠재적인 위험을 초래할 수 있지만, 차세대 ARR의 상당한 성장과 RPO 예약의 긍정적 턴어라운드로 인해 Jefferies는 Palo Alto Networks에 대한 매수 등급과 목표주가 365달러를 재확인하기로 결정했습니다.
회사의 일관된 잉여 현금 흐름 스토리도 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 인사이트
팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)가 경쟁이 치열한 사이버 보안 환경을 계속 탐색하는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터와 분석은 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가 총액이 약 1,044억 8,000만 달러에 달하는 이 회사의 실적 지표는 회사의 가치와 성장 전망에 대한 통찰력을 제공합니다. 주가수익비율은 43.66으로 향후 수익에 대한 투자자의 기대치를 반영합니다. 한편, 23.39의 주가/장부 비율은 회사의 장부 가치 대비 프리미엄 시장 가치를 나타냅니다.
팔로알토 네트웍스에 대한 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 Jefferies의 긍정적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한 주식의 RSI는 과매수 영역에 있음을 시사하므로 잠재적 투자자에게주의를 기울일 수 있습니다. 또한 팔로알토 네트웍스는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 회사의 재무 건전성 및 주식 성과에 대한 추가 지침을 제공하는 18가지 이상의 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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