화요일, RBC Capital은 Owens Corning(NYSE: OC)의 재무 추정치를 업데이트하여 회사 주가에 대한 목표 주가를 상향 조정했습니다. 새로운 목표 주가는 이전 $192.00에서 $201.00로 상향 조정되었으며, 이 회사는 계속해서 주식에 대해 Outperform 등급을 추천하고 있습니다.
이 조정은 Owens Corning의 DOOR 인수가 완료됨에 따라 회사의 주당 순이익에 대한 예측이 수정된 데 따른 것입니다. 2024 회계연도의 수익 추정치는 15.09달러에서 14.86달러로 소폭 하향 조정되었습니다. 이러한 감소는 이자, 감가상각, 상각과 관련된 비용 증가와 자사주 매입 규모 감소에 따른 것으로, 이는 새로 인수한 DOOR의 수익으로 부분적으로 상쇄됩니다.
2025 회계연도를 앞두고 RBC Capital은 Owens Corning의 주당 순이익이 이전 예상치인 15.06달러에서 15.70달러로 증가할 것으로 예상합니다. 이 회사는 시너지 효과가 증가하고 잉여 현금 흐름이 부채 감소에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
Owens Corning의 유리 강화재(GR) 부문 매각은 회사의 레버리지 상황을 더욱 개선하고 주주에 대한 자본 환원을 재개할 수 있는 잠재적 요인으로 부각되고 있습니다.
인수로 인한 초기 부채 수준과 전략적 적합성 및 기회에 대한 일부 우려에도 불구하고 RBC Capital은 성공적인 통합과 시너지 실현이 주가의 상승 궤도로 이어질 수 있다고 믿습니다.
또한 컴포지트 사업에서 마진이 높고 자본 집약도가 낮은 도어 사업으로의 전환은 회사의 주식 배수를 재평가할 수 있는 긍정적인 움직임으로 간주됩니다.
인베스팅프로 인사이트
RBC Capital이 Owens Corning(NYSE: OC)에 대한 재무 추정치를 업데이트한 후, 자사주 매입과 배당금 지급의 지속적인 증가에서 알 수 있듯이 회사 경영진이 주주 가치 창출에 적극적이었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 인베스팅프로 팁은 Owens Corning이 5년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 현금 흐름을 창출하고 부채를 줄이는 회사의 능력에 대한 RBC의 긍정적인 전망과 일치한다고 강조합니다.
인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성을 더욱 강조합니다. 현재 오웬스코닝의 시가총액은 153억 3,000만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 14.19의 주가수익비율은 12.3으로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 또한 가장 최근 데이터 기준 회사의 배당 수익률은 1.36%이며, 같은 기간 동안 15.38%의 인상적인 배당금 증가율을 기록했습니다. 이러한 지표는 Owens Corning이 부채를 현명하게 관리할 뿐만 아니라 배당을 통해 주주에게 보답하고 있음을 나타냅니다.
회사의 주식 실적도 견조하여 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며 지난 한 해 동안 63.2%의 수익률로 상당한 주가 상승을 보였습니다. 지난 6개월 동안 36.48%의 수익률로 강조된 이러한 긍정적인 모멘텀은 오웬스코닝의 전략적 결정과 시장 입지에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.
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