화요일, 제프리는 카카쿠닷컴(2371:JP)(장외: KK쿠프)의 재무 전망을 업데이트하며 목표 주가를 기존 2,035엔에서 2,350엔으로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 회계연도 가이던스 및 향후 전망에 따라 업데이트된 수익 추정치를 반영한 것입니다.
Jefferies의 애널리스트는 카카쿠닷컴의 타벨로그와 규진박스 부문에서 일관된 회계연도를 예상하고 있습니다. 카카쿠 부문의 경우, 서비스 하위 부문이 쇼핑 부문의 매출 약세를 상쇄할 것으로 예상됩니다. 서비스 부문은 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상되지만, 전체 실적은 쇼핑 부문의 실적에 따라 좌우될 것으로 보입니다.
실적 발표 후 카카쿠닷컴의 투자자 관계 및 사장과의 논의 결과, 애널리스트는 쇼핑 부문의 회복이 점진적으로 이루어질 수 있으며 현재 회계연도 하반기에 가능할 것으로 예상했습니다.
매출 감소세가 정점에 도달한 것으로 보입니다. PC 및 노트북 판매가 계속 어려움을 겪고 있기 때문에 이 회사는 초점을 전환하고 트래픽을 끌어들이는 카테고리에 리소스를 재할당해야 할 수도 있습니다.
애널리스트는 상위 100개 카테고리가 카카쿠닷컴 매출의 90%를 차지한다고 지적합니다. 2025년 3월로 끝나는 회계연도에는 전년 대비 0.6%의 소폭 매출 감소가 예상됩니다.
반면, 서비스 부문은 현 회계연도에 전년 대비 11.6%의 매출 증가가 예상되는 등 상당한 회복세를 보이고 있습니다. 서비스 부문의 이러한 긍정적인 추세는 카카쿠닷컴의 목표 주가를 상향 조정한 주요 요인입니다.
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