화요일에 JPMorgan은 회사의 청구 결과가 판매 측의 기대치와 일치하지만 투자자의 기대에 미치지 못함에도 불구하고 Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) 주식에 대한 과체중 등급과 $ 340.00 목표 가격을 다시 강조했습니다. 이 사이버 보안 회사의 주가는 발표 이후 시간외 거래에서 8% 이상 하락했습니다.
팔로알토 네트웍스는 투자자들이 회사의 장기적인 건전성을 평가할 때 청구서 대신 잔여 성과 의무(RPO)를 고려하도록 장려하면서 초점을 전환했습니다. 이러한 변화는 고객이 팔로알토의 플랫폼으로 통합하도록 장려하려는 회사의 노력과도 일치합니다.
이러한 전략적 변화에도 불구하고 JPMorgan의 애널리스트는 이전에는 청구액이 비즈니스 건전성의 주요 지표로 강조되었기 때문에 투자자들이 새로운 평가 지표에 적응하는 데 시간이 필요할 수 있음을 인정합니다.
이 회사는 '플랫폼화' 고객과의 진전을 보고하여 해당 분기의 커밋 RPO(cRPO)와 RPO가 성장했습니다.
이러한 진전은 또한 순 신규 차세대 보안(NGS) 연간 반복 매출(ARR), 예약 수주잔고, 수익성 개선, 강력한 잉여현금흐름(FCF)의 증가를 가져왔습니다.
팔로알토 네트웍스는 이번 실적 발표에서 헬스케어 부문에서 1억 5천만 달러 규모의 계약 갱신, 최근 출시된 AI 보안 제품에 대한 높은 관심, IBM과의 파트너십 확대 등을 강조했습니다.
이 파트너십에는 QRadar 자산 인수를 위한 5억 달러의 현금 지불과 다년간의 수익 창출이 포함되며, 2024년 9월 거래 종료일이 가까워지면 자세한 내용이 공개될 예정입니다.
회사는 단기적으로 청구액, 매출, FCF가 하락세를 유지할 것으로 예상하지만, 플랫폼 통합에 대한 인센티브가 정상화되면 매출과 FCF가 다시 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
시장 점유율을 공고히 하는 팔로알토 네트웍스의 입지에 대한 회사의 신뢰는 여전히 확고하며, 현재 기간의 실적과 전망을 반영하여 추정치를 업데이트했습니다.
InvestingPro 인사이트
팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)가 전략적 변화를 모색하고 투자자들의 면밀한 조사를 받고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 지표를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 2023년 1분기 기준 시가총액이 1,044억 8,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 매출이 20.05%로 크게 성장한 팔로알토 네트웍스는 경쟁이 치열한 사이버 보안 환경에서 강력한 확장 역량을 입증하고 있습니다. 단기 청구 실적에 대한 우려에도 불구하고 매출 총이익률은 74.43%에 달해 효율적인 운영과 향후 수익성을 위한 탄탄한 기반을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 지난 한 해 동안 71.62%의 높은 수익률을 기록한 팔로알토 네트웍스를 소프트웨어 업계에서 두드러진 업체로 꼽았습니다. 이 팁은 또한 회사가 43.66의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만 올해 순이익이 증가 할 것으로 예상되어 JPMorgan이 공유 한 긍정적 인 전망을 강화할 것을 제안합니다. 또한, 팔로알토 네트웍스의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 전략적 전환기에 재무 안정성을 시사합니다.
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