화요일, 씨티는 넷앱에 대한 중립 입장을 유지했습니다 (NASDAQ:NTAP), 그러나 목표 주가를 이전 110 달러에서 120 달러로 올렸습니다. 이 회사는 기본 스토리지 수요 추세의 상승으로 혜택을받을 것으로 예상하면서 회사에 대한 긍정적 인 촉매제 감시를 강조했습니다.
다가오는 넷앱의 애널리스트 데이 행사에서 씨티는 한 자릿수 중반의 매출 성장률 달성에 대한 자신감을 재확인할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 소프트웨어 구성 요소가 더 많은 고수익 플래시 제품으로의 전환과 메모리 구성 요소 비용 상승에도 불구하고 지속적인 제품 마진에 대한 기대와 함께 제공됩니다.
목표주가 상향 조정은 업계의 높은 피어 멀티플을 반영한 것으로, 넷앱과 같은 기업에게 더 유리한 밸류에이션 환경을 시사합니다. Citi의 애널리스트들은 보다 낙관적인 포지션을 취하기 전에 지속 가능한 시장 점유율 상승과 클라우드 매출의 강력한 궤적에 대한 징후를 찾고 있습니다.
업계 수요와 NetApp의 마진 관리에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 Citi는 주요 영역에서 회사의 성과에 대한 추가 증거를 기다리고 있습니다. 특히 넷앱이 지속적으로 시장 점유율을 확보하고 클라우드 수익원을 강화할 수 있는 능력에 대한 확인을 원하고 있습니다.
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