화요일, Wells Fargo는 UL Solutions Inc (NYSE: ULS) 주식에 대한 자신감을 보여 주면서 목표 주가를 이전 $ 40.00에서 $ 43.00로 인상하고 회사 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 목표 주가를 43.00으로 올렸습니다. 이번 조정은 2024년과 2025년에 대한 매출 기대치가 감소했음에도 불구하고 이루어졌습니다.
현재 2024년 매출은 28억 1,500만 달러, 2025년 매출은 29억 7,000만 달러로, 이전 예상치인 28억 4,000만 달러와 30억 5,000만 달러에서 각각 소폭 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
수정된 매출 예측은 5월 1일에 완료된 UL 솔루션의 결제 테스트 사업 매각에 따라 산업 부문 매출이 4천만 달러 감소했기 때문입니다.
그러나 이러한 영향은 유기적 복합 성장률(OCC)이 기존 6.0%와 5.8%에서 2024년 6.3%, 2025년 6.0%로 예상되어 부분적으로 상쇄되었습니다.
수익 전망치를 낮췄음에도 불구하고 웰스파고는 마진 전망치는 거의 변동 없이 유지했습니다. UL 솔루션의 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익) 추정치는 2024년 6억 4600만 달러, 이듬해 7억 700만 달러로 이전 수치인 6억 5100만 달러와 7억 1900만 달러에서 약간 조정했습니다.
목표주가를 43달러로 상향 조정한 것은 웰스파고의 2025년 EBITDA 추정치의 13배에 고정된 밸류에이션을 반영한 것입니다. 이 밸류에이션은 회사의 재무 건전성과 향후 몇 년간 이익 마진을 유지할 수 있는 능력에 대한 낙관적인 수준을 나타냅니다. UL Solutions의 주가 목표 상향 조정은 회사의 조정된 수익 잠재력과 시장 지위에 대한 회사의 분석을 기반으로 합니다.
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