아이오와주 디모인 - 선도적인 보험 솔루션 제공업체인 F&G Annuities & Life(뉴욕증권거래소: FG)가 2029년에 만기가 돌아오는 6.500% 이자율의 선순위 채권 5억 5천만 달러 공모의 가격을 발표했습니다. 이 공모는 표준 마감 조건이 충족될 때까지 2024년 6월 4일에 마감될 예정입니다.
이 채권은 현재 기존 신용 계약에 따라 회사의 채무를 보증하고 있는 F&G의 모든 자회사가 무담보, 무후순위 방식으로 지원하게 됩니다. F&G는 이번 공모를 통해 얻은 순 수익금의 일부를 2025년 만기가 도래하는 FGLH의 5.50% 선순위 채권 최대 2억 5천만 달러에 대한 완전 자회사인 Fidelity & Guaranty Life Holdings(FGLH)의 현금 공개매수를 지원하기 위해 할당할 계획을 발표했습니다. T
나머지 수익금은 만기 시 재매입, 상환 또는 상환과 같은 부채 관리 활동을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.
이 거래는 여러 금융 기관에서 관리하고 있습니다. BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC가 공동 북 운영 관리자로 활동하고 있습니다.
또한 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 시티즌스 JMP 증권(Citizens JMP Securities, LLC), 키뱅크 캐피털 마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.), 유에스 밴코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.)가 수석 공동 매니저를, 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.), 도이치뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), 골드만 삭스 앤 코.(Goldman Sachs & Co. LLC, 모건 스탠리 앤 코. LLC가 공동 관리인으로 참여합니다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 투자설명서를 포함한 등록 명세서를 통해 이루어지며, SEC 웹사이트에 접속할 수 있습니다.
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이 문서의 정보는 예상되는 공모 시기 및 마감 시점과 순 수익금 사용과 관련된 미래예측진술을 포함하는 보도 자료를 기반으로 합니다. 이러한 진술은 실제 결과가 예상과 크게 달라질 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: FG)는 최근 선순위 채권 공모로 화제를 모았습니다. 회사의 재무 건전성을 추적하는 투자자는 InvestingPro의 다음 지표가 주목할 만합니다.
2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 F&G는 108.41%의 상당한 매출 성장을 기록했으며, 이는 사업 활동이 크게 확장되었음을 나타냅니다. 매출 총이익률은 25.38%로 견조한 성장세 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
시장 성과 측면에서 F&G는 지난 한 해 동안 120.1%의 총수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록했습니다. 이는 지난 한 달 동안 17.09%의 주목할 만한 수익률로 보완되어 강력한 단기 투자 매력을 시사합니다. 시가총액 53억 9,000만 달러, 주가수익비율 20.44로 투자자들이 매력적으로 여길 수 있는 매력적인 밸류에이션 프로필을 제시하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 F&G가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 순이익 성장에 대한 자체 예상과 일치한다고 강조합니다. 또한 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며, 이는 현재 오퍼링을 고려하는 잠재적 투자자에게 자신감을 심어줄 수 있습니다.
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