월요일, Stifel은 4.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 Compugen (NASDAQ:CGEN) 주식에 대한 매수 등급을 반복했습니다. 이 회사의 분석은 MSS mCRC 환자를위한 특정 약물 요법의 임상 개발 우선 순위를 낮추려는 Compugen의 전략적 변화에 따른 것이며, 이는 업계 관찰자들에게는 놀라운 변화로 보이지 않았습니다.
이러한 결정은 면역 요법으로 이 환자군을 치료하는 것이 역사적으로 어려웠고, 이전 임상시험의 결과가 모호했으며, 추가 환자 데이터를 통해 최선의 경로를 명확히 할 가능성이 낮다는 점 등이 영향을 미쳤습니다.
컴투젠의 이번 발표는 미국 임상종양학회(ASCO) 컨퍼런스에서 예정된 데이터 발표에 앞서 발표되어 회사 주가에 단기적으로 중요한 이벤트가 될 수 있었던 사안이 사라졌습니다.
이제 초점은 길리어드 사이언스 및 아스트라제네카와의 협력과는 별개로 COM701의 고유한 가치를 검증하고 회사 파이프라인에 대한 신뢰를 강화할 것으로 예상되는 별도의 PROC 임상시험의 연말 데이터로 이동합니다.
이제 컴투젠의 업데이트된 재무 모델에는 2024 회계연도 이후의 운영 비용 예측이 반영되었습니다. 이러한 조정은 덜 유망한 MSS mCRC 치료법에서 벗어나 자원을 배분하기로 한 회사의 전략적 결정에 따른 직접적인 결과입니다.
임상 전략의 변화에도 불구하고 Stifel은 컴퓨젠에 대한 투자의견 '매수'를 유지하며 여전히 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.
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