월요일, 모건 스탠리는 넷이즈닷컴(NASDAQ:NTES)에 대해 120.00달러의 안정적인 목표 주가와 함께 비중확대 등급을 재차 부여했습니다. 이 회사의 최신 논평은 Eggy Party 지적 재산(IP)의 확장판인 NetEase의 새로운 Match-3 모바일 게임에 대한 게임 라이선스 승인을 강조합니다. 현재 '프로젝트 3'으로 알려진 이 게임은 중국에서 큰 인기를 끌었던 에기 파티의 성공을 기반으로 합니다.
중국 국가신문출판광전총국(NPPA)은 넷이즈가 에기 파티 스튜디오에서 매치3 게임을 개발 중이라는 보도가 나온 2023년 8월 14일의 보도를 확인하면서 5월 20일에 라이선스를 부여했습니다.
분석가는 2023년 중국에서 가장 많이 다운로드된 모바일 게임이라는 점과 2024년 춘절(CNY) 기간 동안 4천만 명이 넘는 일일 활성 사용자 수(DAU)를 기록한 것으로 입증된 에기 파티의 인기가 새 게임의 성공 가능성에 대한 긍정적인 지표라고 지적했습니다.
이 신작 게임은 중국 내에서뿐만 아니라 잠재적으로 해외 시장에서도 에기 파티 IP의 확장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 캐주얼 게임 장르에서 넷이즈의 입지를 강화할 수 있습니다. 3매치 게임의 캐주얼한 특성과 낮은 평균 유료 사용자당 매출(ARPPU)은 특히 중국 내 미니 게임과 낮은 ARPPU 게임의 모멘텀을 고려할 때 중국에서 시장 점유율을 확보하는 데 유리한 위치에 있습니다.
현재 중국에서 가장 큰 매치 3 게임인 애니팝은 약 1억 5천만 명의 월간 활성 사용자(MAU), 3천만 명의 DAU, DAU당 하루 평균 60분의 참여도를 자랑합니다. 2023년에 애니팝은 20억 위안 이상의 매출을 올렸습니다. 분석가는 중국에는 약 90개의 매치3 관련 모바일 게임이 있으며, 사용자 중복을 고려할 때 합산 MAU는 약 2억 명에 달할 것으로 추정합니다.
인베스팅프로 인사이트
넷이즈(NASDAQ:NTES)는 최근 모건 스탠리의 비중확대 평가와 새로운 매치3 모바일 게임의 성공이 예상되면서 주목을 받고 있습니다. 보다 포괄적인 재무적 관점을 제공하기 위해 InvestingPro 데이터에 따르면 NetEase의 시가총액은 676억 5,000만 달러이며, 15.46의 견고한 P/E 비율로 수익에 비해 합리적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 넷이즈의 매출은 145억 8,000만 달러로 7.23%의 성장률을 기록했으며, 이는 모건 스탠리가 제시한 긍정적인 전망과 일치하는 수치입니다.
특히 이 기사와 관련된 두 가지 인베스팅프로 팁은 넷이즈가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있다는 점과 12년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점입니다. 이러한 요소는 성장 잠재력과 함께 주주에게 가치를 환원해온 이력을 원하는 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 또한 분석가들이 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있고 지난 5년간의 높은 수익률을 고려할 때 넷이즈는 지속적인 성공을 거둘 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
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