아일랜드 코크 - 스마트하고 건강하며 지속 가능한 빌딩 기술 분야의 글로벌 리더인 Johnson Controls International plc(NYSE:JCI)는 오늘 최대 9천만 달러의 선순위 채권을 재매입하기 위한 공개매수를 시작한다고 발표했습니다. 이번 공개매수는 인수 우선순위에 따라 구성되며, 지정된 마감일 전에 행동하는 보유자에게는 조기 공개매수 인센티브가 제공됩니다.
공개매수의 대상이 되는 증권은 2045년 만기 5.125% 선순위 채권과 2047년 만기 4.500% 선순위 채권이며, 각 시리즈에 인수 우선순위가 지정되어 있습니다. 이러한 수준에 따라 매입될 증권의 총 대가에는 조기 마감일인 2024년 6월 3일까지 입찰한 증권에 대한 추가 조기 입찰 대금이 포함됩니다.
조기 공개매수일 오후 5시(뉴욕 시간) 이전에 유효하게 증권을 공개매수한 보유자는 미국 재무부 기준 증권 수익률에 고정 스프레드를 적용하여 계산된 총 대가를 받을 수 있습니다.
조기 마감일 이후 만기일인 2024년 6월 18일 이전에 공개매수하는 보유자에게 적용되는 후기 공개매수 대가는 총 대금에서 조기 공개매수 대금을 차감한 금액이 됩니다. 또한 모든 공개매수 주식에는 결제일까지 미지급 이자가 발생하지만, 결제일은 포함되지 않습니다.
이 제안은 최소 입찰 증권 수량에 대한 조건이 없으며, 총액 한도 및 매수 제안에 명시된 기타 특정 조건에 따라 달라질 수 있습니다. Johnson Controls는 관련 법률에 따라 철회 기한을 연장하지 않고 언제든지 총 공개매수 한도를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.
입찰된 주식은 법률에 의해 연장되거나 요구되지 않는 한 2024년 6월 3일 오후 5시(뉴욕시 기준) 또는 그 이전에 철회할 수 있습니다. 조기 입찰일까지 입찰된 증권의 정산일은 2024년 6월 6일로 예상되며, 최종 정산은 만기일 이후인 2024년 6월 21일에 이루어질 것으로 예상됩니다.
이번 공개매수 제안의 딜러 매니저는 BofA Securities이며, 공개매수 및 정보 에이전트는 D.F. King & Co. 공개매수 제안서는 오늘부터 보유자들에게 배포되고 있으며, 자세한 내용은 정보 대리인을 통해 확인할 수 있습니다.
이번 조치는 존슨콘트롤즈의 지속적인 재무 관리 전략의 일환이며 자본 구조를 최적화하기 위한 노력을 반영한 것입니다. 회사는 주식 입찰과 관련하여 보유자에게 어떠한 권고도 하지 않았으며, 결정은 개인 투자자의 재량에 맡깁니다.
이 발표는 보도 자료를 기반으로 하며 회사 증권 보유자 및 투자 커뮤니티 전반을 위한 주요 정보를 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 공개매수를 통해 금융 시장에 진출한 Johnson Controls International plc(NYSE:JCI)의 투자 커뮤니티에서의 입지는 InvestingPro의 인사이트를 통해 더욱 조명될 수 있습니다. 시가총액이 465억 달러, 주가수익비율이 27.75인 이 회사는 탄탄한 재무 프로필을 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월간의 조정된 데이터에 따르면 P/E 비율은 21.72로, 단기 수익 성장에 비해 밸류에이션이 높은 것으로 간주될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 존슨콘트롤즈가 54년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 꾸준히 수익을 제공해 왔다는 점을 강조합니다. 이러한 실적은 최신 데이터 기준 2.14%의 배당 수익률과 함께 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 지난 3년 동안 배당금을 인상하여 다른 재무 전략과 함께 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주었습니다.
InvestingPro는 또한 회사가 지난 6 개월 동안 33.39 %의 6 개월 가격 총 수익률로 상당한 가격 상승을 경험했으며이 가치의 98.01 %로 52 주 최고치 근처에서 거래되고 있다고 지적합니다. 이러한 성과는 최근 기간 동안 존슨콘트롤즈의 강력한 수익률을 보여주며, 현재 시장 역학을 평가하는 투자자들이 관심을 가질 만한 포인트가 될 수 있습니다.
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