월요일, 골드만삭스는 5월 29일로 예상되는 2025 회계연도 1분기 실적에 앞서 긍정적인 전망을 유지하면서 목표주가 345.00달러로 Salesforce.com(NYSE:CRM)에 대해 매수 등급을 재차 부여했습니다.
이 투자 회사는 전년 대비 매출이 11% 증가하고 계산된 잔여 성과 의무(cRPO)가 10% 증가할 것으로 예상합니다. 이 전망치에는 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 마진이 32%로 시장 기대치에 부합하고, 비일반회계기준 주당순이익(EPS)은 2.29달러로 컨센서스인 2.24달러를 약간 상회할 것으로 예상됩니다.
이러한 예상치에 대한 회사의 자신감은 경제 환경의 개선이나 중소기업(SMB) 지출의 반등보다는 강력한 실행력에 대한 Salesforce 경영진의 신뢰에 기반하고 있습니다.
분석가들은 다른 회사들도 이러한 분야에서 전분기 대비 지속적인 약세를 보였지만, 일반적으로 1분기는 그다지 중요하지 않으며 FY25에 10% 이상의 구독 매출 성장을 달성하려는 Salesforce의 궤도에 큰 영향을 미치지는 않을 것이라고 지적합니다.
투자자들은 파괴적인 인수합병(M&A)의 가능성과 2024년 매출 성장의 윤곽에 집중할 것으로 예상됩니다. 그러나 Salesforce 경영진은 향후 거래의 재무적 영향에 대한 규율에 대한 의지를 표명하면서 잠재적 인수가 성장과 수익에 빠르게 기여할 수 있다고 강조했습니다.
세일즈포스의 트레일블레이저DX 컨퍼런스 이후 데이터 클라우드에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이 행사를 통해 파이프라인이 늘어날 가능성이 높습니다. 골드만 삭스는 제품 로드맵을 이행하고 인공 지능(AI)을 통해 제품을 향상시키는 Salesforce의 능력에 대한 믿음이 더욱 강화된 채 컨퍼런스를 떠났습니다.
이 회사는 Salesforce의 주식이 성장, 마진 확대, 자본 수익률의 균형 잡힌 기회를 제공하며 27 회계연도에 주당 15~16달러의 잉여 현금 흐름을 창출할 잠재력이 있다고 결론지었습니다.
InvestingPro 인사이트
Salesforce.com(NYSE:CRM)이 1분기 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 종합적인 그림을 그려줍니다. 시가총액이 2,770억 4,000만 달러에 달하고 전년 대비 매출이 11.18%로 크게 성장한 Salesforce의 재무 안정성은 분명합니다. 이 회사의 주가수익비율은 67.35로 높은 수익 배수를 반영하고 있으며, 이는 CRM이 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁 중 하나에 의해 반영된 것입니다. 이러한 가치 평가는 소프트웨어 업계에서 저명한 업체로서의 Salesforce의 입지가 뒷받침하고 있으며, 이는 골드만삭스의 낙관적인 전망과 일치하는 또 다른 InvestingPro 팁입니다.
InvestingPro 팁에서 강조한 것처럼 투자자들은 현금 흐름과 적당한 수준의 부채로 이자 지급을 감당할 수 있는 회사의 능력에 안심할 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안의 수익성과 지난 6개월 동안의 27.03%라는 상당한 주가 상승은 강력한 시장 성과를 보여주는 주요 지표입니다. 투자자는 11가지의 추가 InvestingPro 팁을 통해 Salesforce의 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받고 이러한 유용한 팁을 살펴보세요.
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