월요일, 씨티는 글로벌 결제 및 매출채권 솔루션의 선도적 제공업체인 Flywire(NASDAQ:FLYW)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 매수 등급과 33.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이는 최근 런던에서 플라이와이어의 경영진과 진행한 투자자 미팅에 따른 지지입니다.
Citi의 애널리스트는 회사의 1분기 재무 실적 이후 상대적으로 조용했던 플라이와이어에 대한 관심이 다시 불붙고 있다고 언급했습니다. 이 애널리스트는 실적 발표 후 주가 하락에도 불구하고 Flywire의 다양한 사업 부문에서 고무적인 진전 조짐이 나타나고 있으며, 이는 회사의 비즈니스 궤적이 여전히 견고함을 시사한다고 말했습니다.
투자자 미팅에서 Flywire 경영진은 여러 시장의 학생 비자 정책 변화 등 투자자들이 관심을 갖는 주요 주제에 대해 설명했습니다. 이러한 솔직한 논의는 호평을 받은 것으로 알려졌습니다. 또한, 특히 외환 중립적 추세를 명확히 하는 등 회사의 공시 개선에 대한 전망도 긍정적으로 평가되었습니다.
씨티의 애널리스트는 환율 요인으로 인해 수익 전망이 낮아지면서 주식에 대한 신뢰를 회복해야 하는 시기가 올 수 있다는 점을 인정했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 Flywire의 주가가 잠재적인 상승의 토대를 마련할 것으로 예상합니다.
이 애널리스트는 2023년부터 2025년까지 예상되는 연평균 성장률(CAGR)이 60% 이상인 데 비해 2025년 조정 EBITDA 배수는 10배 초반으로 매력적인 수익 배수로 거래되고 있다는 점을 지적하며 Flywire의 밸류에이션을 강조했습니다. 이 CAGR은 20%대 초반의 매출 성장을 가정한 것입니다.
이 보고서는 매수 등급을 강화하면서 현재 밸류에이션이 플라이와이어의 고성장 주식에 투자할 수 있는 기회를 제공한다고 결론지었습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 Flywire (NASDAQ:FLYW)의 시가 총액은 20 억 6 천만 달러입니다. 이 회사는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 32.48%의 매출 증가를 기록하며 인상적인 매출 성장을 보였으며, 재무 실적의 강력한 상승 궤적을 보여주었습니다. 기사에서 강조된 문제에도 불구하고 Flywire의 총 이익률은 63.31 %로 여전히 견고하며 운영에서 수익성을 유지할 수있는 능력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁의 관점에서 플라이와이어의 주가는 현재 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 저평가된 주식을 찾는 투자자들에게 잠재적인 매수 기회일 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 애널리스트들은 플라이와이어가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있어 성장 중심 투자자들에게 어필할 수 있는 턴어라운드를 예고하고 있습니다.
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