월요일, Evercore ISI는 Arista Networks(NYSE:ANET) 주가에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 320달러에서 340달러로 상향 조정하는 동시에 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사의 긍정적인 입장은 아리스타의 CFO인 Chantelle Breithaupt, 클라우드 및 플랫폼 제품 관리 부사장 Martin Hull, IR 담당 이사 Liz Stine과의 투자자 미팅 이후 나온 것입니다. 이 토론을 통해 아리스타의 지속적인 두 자릿수 성장 가능성과 가이던스를 달성하기 위한 다양한 전략에 대해 보다 낙관적인 시각이 드러났습니다.
아리스타는 AI, 프런트엔드 클라우드, 캠퍼스, 엔터프라이즈 점유율 상승 등 다양한 성장 벡터를 보유하고 있어 장기적으로 10%대 중후반의 연평균 매출 성장률(CAGR)을 달성할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
아리스타는 특히 AI에 중점을 두고 있으며, FY25까지 7억 5천만 달러의 매출 목표를 달성하고 이더넷에서 인피니밴드 및 엔비디아 스펙트럼-X 대비 경쟁 우위에 있다는 자신감을 표명했습니다.
네트워크 안정성이 점점 더 중요해짐에 따라 아리스타의 운영 체제인 EOS는 백엔드 및 프론트엔드 네트워크 모두에서 중요한 이점으로 꼽히고 있습니다.
아리스타의 강력한 프런트엔드 클라우드 네트워킹은 Meta 및 Microsoft와 같은 주요 클라우드 대기업 고객들의 투자를 통해 뒷받침되고 있습니다. 또한 아리스타는 데이터 센터 및 캠퍼스 환경에서의 성공적인 확장을 통해 엔터프라이즈 시장에서도 주목을 받고 있습니다.
EOS를 통한 캠퍼스 시장 진출은 현재 7억 5천만 달러 미만의 소규모 기반에서 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
아리스타는 최근 4분기 기준 데이터 센터 스위칭 분야의 시장 리더로 부상했지만, 포춘 500대 기업에는 20%만 보급되어 있어 여전히 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 대형 엔터프라이즈 시장에서 더 많은 성장 기회가 있음을 시사합니다.
요약하면, 아리스타 경영진과의 미팅을 통해 에버코어 ISI는 모든 시장에서 회사의 성장 전망에 대한 확신을 강화했으며, 이에 따라 목표 주가를 340달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 부여했습니다.
InvestingPro 인사이트
아리스타 네트웍스(NYSE:ANET)가 성장 잠재력과 시장 침투 전략으로 계속해서 깊은 인상을 주고 있는 가운데, InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 상태를 살펴보면 시장 지위에 대한 이해가 더욱 풍부해집니다. 시가총액이 1,024억 달러에 달하고 P/E 비율이 43.4에 달하는 아리스타는 업계에서 압도적인 존재감을 과시하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 25.22%의 매출 성장을 기록하여 비즈니스 운영의 지속적인 모멘텀을 보여주고 있습니다.
투자 전문가들이 주목할 만한 점은 아리스타가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 향후 투자 및 성장 이니셔티브를 위한 강력한 재정적 기반을 제공한다는 점입니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성과 탄력성을 보장합니다. 또한 24명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 아리스타의 수익성에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
아리스타 네트웍스의 재무 세부 정보를 자세히 살펴보고 더 많은 인사이트를 얻고자 하는 독자를 위해 https://www.investing.com/pro/ANET 에서 18개 이상의 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 유용한 팁으로 투자 연구를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.